土壤治理已逐步上升成為全國環保工作的重點，土壤修復市場的熱度已經超出了我們的想像，它的熱度不只表現在業務前景上，更表現在市場布局的爭奪上。

從公開的實力相對較強的69家土壤修復企業(后附名單)來看，一零后企業居多，整體呈年輕化態勢，經濟發達的省份如北京、上海、江蘇等走在前列。

固化/穩定化技術普遍，自主研發技術尚且不足

據了解，在土壤修復行業，已有的土壤修復技術達到一百多種，常用技術也有十多種，大致可分為物理、化學和生物三種方法。

我們通過梳理這69家主要企業的核心技術發現，企業修復技術比較集中，涉及近70種修復技術，主要集中在固化/穩定化技術、氣相抽提法、熱力學修復、熱解析、化學淋洗、化學氧化-還原、植物、微生物修復等幾項修復技術。

其中28家企業具有固化/穩定化技術，18家企業擁有氣相抽提法修復技術，16家企業利用植物修復法。

根據已公開的數據，全國土壤總超標率為16.1%，其中重度污染點位比例為1.1%。南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老工業基地等部分區域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區土壤重金屬超標范圍較大。鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態勢。

而在重金屬污染場地，從國外到國內，應用比較多的技術就是固化穩定化技術。在國內，固化穩定化技術起步較晚，但是再土壤修復領域，尤其是場地土壤修復工程中得到廣泛應用。

根據江蘇省(宜興)環保產業技術研究院及土盟對公開招投標項目的統計調查發現，2008-2016年，我國177個土壤修復項目中，土壤修復以污染介質治理技術為主，其中固化/穩定化技術占了主導地位，這也可以看出企業在技術上的傾向性。

據了解，固化技術具有工藝操作簡單、價格低廉、固化劑易得等優點，但固化體的長期穩定性較差，而穩定化技術恰恰可以克服這一問題，這也是大量固化/穩定化技術得以應用的原因所在。

國內污染土壤修復場地上海世博會場地、蘇州東升F地塊、原長沙鉻鹽廠場地、福建某電化老廠區、原武漢染料廠等項目再修復過程中就是采用了典型的穩定化技術。

我國在固化穩定化修復工程方面雖然應用廣泛，但是仍然面臨自主知識產權的固化穩定化修復材料和裝備缺乏的挑戰，目前以國外修復材料和裝備為主，技術工藝以異位穩定化處理為主，原位技術工藝缺乏，而原位修復技術才是未來修復領域倡導的方向。

應用最廣泛的固化/穩定化技術在材料和裝備上的不足，是整個土壤修復市場的典型表征，中國科學院南京土壤研究所滕應也曾經指出，我國污染土壤修復技術種類單一，缺乏應用性的修復材料，工程應用與裝備嚴重不足，設備、藥劑大部分依賴進口。

可見，國內國外在技術實力和材料研發上仍然存在巨大差距，未來土壤修復企業或許可以在自主知識產權材料、設備以及原位工藝的研發上發力。

土壤修復企業尚年輕，一零后企業占半數

我國第一例土壤修復項目源起于2005年污染嚴重的北京化工三廠廠地。之后，隨著北京的工業搬遷和其它城建工程的推進，不斷有土壤修復工程需求出現，施工企業成立的場地修復項目部逐漸發展為專門從事土壤修復的企業。所以，早期與土壤修復相關的公司多數是由工程公司、土建公司轉型而來。而最近幾年，隨著國內首次土壤污染狀況調查的深入，政策的推動，土壤修復企業逐漸涌現。

盤點69家企業發現，50%的企業是2010年以后注冊的。如果把全部土壤修復企業包含在內，可能一零后企業占比更大，很多以土壤修復為主要業務的環保企業是伴隨著2014年首次土壤污染調查結果的公布和2016年“土十條”的發布而誕生的。

在地域分布上，69家土壤修復企業分布在北京、上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等19個省市區，北京地區企業最多，或許與北京的區位優勢有一定關系，另外上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等東南沿海地區的土壤修復企業相對較多，而西北省份缺乏較為有實力的土壤修復企業，目前的市場布局來看，西北地區土壤修復市場由幾家上市公司所覆蓋，如高能環境、永清環保等。

這樣的分布，與兩方面的原因有關系，一方面是東南沿海地區經濟發展較快，工業搬遷等城市建設項目較多，引發的修復項目相對也多，另一方面與土壤污染聚集區域也有一定關系，總體來說南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老工業基地等部分區域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區土壤重金屬超標范圍較大。

土壤修復企業布局暗潮流動

如果把主板、創業板上市公司或者實力較強且有大型國企背景作為第一梯隊，新三板掛牌公司作為第二梯隊，其余企業作為第三梯隊來劃分(僅用于本文討論，不作為科學劃分依據)，這69家企業的三個梯隊，以第三梯隊最大，第一梯隊次之，第二梯隊小于第一和第三梯隊的陀螺型分布。

以北京建工環境修復、高能時代、博世科、永清環保、鐵漢生態、國禎環保、廈門三維絲環境、博天環境、江蘇維爾利環保科技等上市公司，有強大科研和國企背景的中節能大地、中科鼎實等企業作為第一梯隊;第二梯隊有云南銀發綠色環保、湖南泰谷生物科技、上海立昌環境、安徽合礦環境、江西夏氏春秋、曉清環保、卓錦環保等企業。

按照上述劃分標準，第一梯隊的企業多于第二梯隊，盡管國內土壤修復市場剛剛開啟，有實力的企業以資本換取技術的手段已經進入土壤修復領域，布局較快，目前這些企業占據了主要的土壤修復市場。而新三板的企業主要是創新型、創業型、成長型中小微土壤修復企業，盈利模式也尚不穩定，屬于成長型企業，這部分企業已經有一定的技術基礎和市場經驗，如果在這一輪資本輪動中得勢，成長會加速。

居于第三梯隊的企業群體最大，科研實力、市場布局等相對于上述在主板、創業板、新三板等上市公司或具有國企背景的企業相對較弱，但是這部分企業的創新能力非常強，在瞬息萬變的市場環境下，市場格局隨時都有可能改變。

未來土壤修復市場競爭越來越激烈，覆蓋全產業鏈、提供整體解決方案的大型修復企業早已存在，但高水平專業化、精細化服務的企業還不多，如果土壤修復企業在不斷提升綜合能力的同時，打造具有自主知識產權的修復材料、裝備、工藝，是立于不敗之地的核心競爭力。