工業(yè)、交通、建筑、新能源行業(yè)適逢甘霖

        從總理的講話可以看出，國(guó)家要著重抓工業(yè)、交通、建筑這三個(gè)重點(diǎn)節(jié)能領(lǐng)域。這幾個(gè)領(lǐng)域中，肖波認(rèn)為，工業(yè)領(lǐng)域可能會(huì)主要抓節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造和環(huán)保處理設(shè)備制造行業(yè)。像龍凈環(huán)保、創(chuàng)元科技、華光股份這些環(huán)保設(shè)備方便比較優(yōu)秀的企業(yè)都是值得關(guān)注的。另外，污水處理方面的創(chuàng)業(yè)環(huán)保也是水處理行業(yè)中比較典型的企業(yè)。

        建筑領(lǐng)域，肖波建議重點(diǎn)關(guān)注建筑設(shè)備智能化設(shè)計(jì)和節(jié)能建筑這類的企業(yè)。像目前市場(chǎng)中的延華智能就是主要從事建筑節(jié)能和建筑節(jié)能利用智能化的公司。另外，像煙臺(tái)萬(wàn)華這樣主要生產(chǎn)建筑物外墻和內(nèi)墻保溫材料的公司也是值得關(guān)注的，它的保溫材料在整個(gè)節(jié)能行業(yè)的市場(chǎng)占有率非常高。

        新能源下一步應(yīng)該是國(guó)家投入的重點(diǎn)，交通領(lǐng)域主要就是新能源汽車，建議重點(diǎn)關(guān)注一汽、東風(fēng)、上汽這些大型企業(yè)集團(tuán)，他們都在投入新能源汽車的研發(fā)，一旦形成規(guī)模，這些企業(yè)會(huì)率先受益。此外肖波建議大家關(guān)注風(fēng)電和天然氣。風(fēng)電可以重點(diǎn)關(guān)注金風(fēng)科技、寶新能源這類直接與風(fēng)電相關(guān)的風(fēng)電場(chǎng)和設(shè)備制造的企業(yè)。天然氣可以關(guān)注陜天然氣、廣匯股份等。這些企業(yè)都是目前新能源行業(yè)中的佼佼者。

        此外，礦石類能源的循環(huán)利用也是值得關(guān)注的。主要是煤炭的循環(huán)利用。但這類公司目前估值偏高。而且這次節(jié)能環(huán)保主要是降低碳排放，煤炭行業(yè)短期內(nèi)會(huì)受到壓制，所以這個(gè)行業(yè)中肖波暫時(shí)不作推薦。但是他對(duì)煤化工的發(fā)展方向還是非常認(rèn)可的。

        受益行業(yè)短期長(zhǎng)期都樂(lè)觀 擇低而入

        肖波認(rèn)為，淘汰落后產(chǎn)能對(duì)被淘汰的這些行業(yè)的影響，應(yīng)該會(huì)在一年到一年半的時(shí)間，而對(duì)于受益行業(yè)的影響的時(shí)間跨度比較長(zhǎng)，應(yīng)該用五年甚至八年這樣一個(gè)比較長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)看待。而從短期來(lái)說(shuō)，此次淘汰落后產(chǎn)能可能會(huì)促使受益行業(yè)個(gè)股的股價(jià)有一個(gè)比較大幅的增長(zhǎng)。從國(guó)家投入來(lái)看，今年計(jì)劃投近900億，但肖波預(yù)計(jì)，這些都還只是前奏，明年國(guó)家投入還會(huì)繼續(xù)加大，超過(guò)2000億的可能性都是存在的。這種投入的增加會(huì)對(duì)這些受益行業(yè)產(chǎn)生質(zhì)的推動(dòng)作用。

        肖波指出，現(xiàn)在市場(chǎng)相對(duì)比較低迷，投資者選擇上述行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個(gè)股的低點(diǎn)介入是比較合適的。而雖然這些受益行業(yè)短期長(zhǎng)期都看好，但具體到市場(chǎng)操作，一旦個(gè)股短期漲幅過(guò)大，或受到外部環(huán)境的影響，也會(huì)有很大的波動(dòng)。漲幅過(guò)大的股票就不要追買了，等待時(shí)機(jī)擇低而入。肖波最后指出，上述他所提到的股票目前來(lái)說(shuō)都已經(jīng)在比較好的買入位置上了。