“打通上中下游已是整個行業兼并重組的重要手段。稍微有點實力的光伏企業，都在做全產業鏈，”中投顧問能源行業研究員任浩寧告訴 記者，“企業如果單純做某一塊，需要對銷售渠道有很強的把控能力，不然再碰到行業危機，回款周期長，內部消化能力差，抵抗風險能力就很低?！?/div>
“一般來說，新興產業前期發展，在技術、配套及市場上都是波浪式、周期式的，”劉漢元也告訴記者，“所以適當地將產業鏈聯通，也能增加抗風險能力?！?/div>
這場由鄭建明導演的30億元收購大戲把光伏業兼并推向一個高潮，有業內人士稱，這30億的豪擲顯示出光伏行業的整合正在加速。
“現在國家比較主張重組來淘汰相對落后的產能，對行業發展帶來了新的希望和機遇。”中國可再生能源學會光伏專委會副主任、秘書長吳達成對記者說。
據統計，今年上半年，江蘇省通過政策引導對光伏產業重新“洗牌”，1000多家光伏企業重組整合到600家，其他地區的整合之勢同樣初露端倪，隨著并網細則等國家政策的進一步落實，許多企業相信全產業鏈的成本降低成為必然，甚至一些“外行”也在跨入光伏業。9月10日，此前并無“新能源往事”的華北高速對外宣布，公司欲攜手金保利新能源有限公司(00686，HK)的兩家全資子公司，收購中伏投資管理有限公司位于江蘇徐州豐縣的23.8MW光伏項目全部股權。
與此同時，傳統石油能源企業也開始強勢進入光伏行業。自中海油、中石化逆勢進軍以后，中石油也不甘落后地在近期宣布，欲通過旗下昆侖信托在未來兩年內收購新疆、甘肅及內蒙古等地區約500MW(兆瓦)地面光伏電站項目的全部股權。
聞風而動進軍光伏電站建設的還包括招商新能源、國電光伏等央企，試圖以戰略同盟的形式，打造 “從光伏電站建設到運營維護”產業一條龍。
行業趨勢
政策給力+需求回升 光伏企業重返盈利通道
如火如荼的兼并重組潮的背后，是政府一系列政策“組合拳”的出手。
無論國內還是國外，光伏行業都是政策主導的行業。近兩年，國家出臺扶持光伏國內市場的政策接近20項，涉及發改委、財政部等各個關鍵部委；上網電價政策逐步制度化，可再生能源附加已經上調并且按季度發放，增值稅減半政策已經執行，并網問題已經緩解，配額制也正在征求意見中。
“光伏是新興產業，有很大發展空間，是替代能源的一種選擇。很多國家政府在此問題上都有共識，都在出臺扶持和鼓勵的政策。最典型的就是德國的上網電價法對德國以及歐盟的光伏利用都起到了很大促進作用。”吳達成向記者表示，目前中國出臺一系列的光伏產業扶持政策就是促進光伏行業的健康發展。
政策上演“組合拳”
今年8月30日發改委發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》(以下簡稱 《通知》)，光伏補貼政策的落地，無疑是給整個光伏產業的發展注入了一針強心劑。
記者注意到，此次補貼的力度，明顯大于此前市場的預期。
“現在補貼是為了將來不補貼?！甭摵蠂ぐl組織太陽能技術促進轉讓中心主任喜文華向 記者表示，目前光伏行業必須有國家的大力扶持才能渡過難關。
此外，行業內翹首企盼的《分布式光伏管理細則》亦是呼之欲出。
中國可再生能源學會副理事長孟憲淦表示，明年各省電站建設指標已大體確定，分布式光伏占比較大，為推進其發展，分布式政策的細則 《分布式光伏發電項目管理辦法》已制定完成，預計很快會出臺。
而山東省為了推進分布式發電的發展更是發文稱，將額外補貼分布式光伏發電。
近日，國家能源局下發《關于征求2013、2014年光伏發電建設規模意見的函》，要求在不出現“棄光限電”的情況下，2014年光伏發電的建設規模提高兩成，達到12GW。其中，分布式光伏8GW。
光伏是一個資金密集型的產業，資金對一個光伏企業來說可謂是關乎生死。而此前，光伏企業要想從金融機構融資并非易事，如今曙光乍現。10月22日，中國銀監會辦公廳發通知稱，光伏產業是具有巨大發展潛力的朝陽產業，銀行業金融機構取有效措施，支持光伏產業健康發展。
信貸政策的轉向無疑是給光伏行業帶來了“源頭活水”。
11月11日至12日，2013光伏領袖峰會在北京召開。各家光伏企業的掌門人紛紛對光伏產業的強勁反彈表示出憧憬，中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會主任委員李俊峰表示，“在政府和電網企業政策利好消息接連出臺的大背景下，光伏產業開始將目光瞄準國內市場。從今年上半年開始，整個光伏產業出現了向好的跡象，光伏行業正漸漸走出低谷，寒冬就要過去，春天即將來臨?！?/div>
“目前，光伏的發電成本比常規能源高，所以推進慢，需要通過政府支持，不斷提高技術水平、質量，降低成本，提高市場競爭力?！眳沁_成說，從現在來看，光伏發電很有可能在本世紀普及。
春江水暖鴨先知。在一系列政策鼓勵、扶持下，光伏行業的復蘇首先從光伏企業的財務報表上展現了出來。
“光伏行業近一年的特點就是企業的經營狀況開始好轉。上半年一些企業的毛利率都超過10%了，好一點的達到17%，一般都是11%、12%，已經有利潤了。”中國可再生能源學會副理事長孟憲淦向記者表示。
一掃往日的陰霾，光伏行業的三季報開始展現曙光。受需求持續復蘇影響，光伏企業出貨量持續增長，進而帶動企業收入增長。
從長江證券統計的18家A股光伏企業的情況來看(包括設備、輔材、組件、電站等類型企業)，這些企業前3季度實現營業收入255.45億元，同比增長22.65%；其中三季度實現營業收入98.00億元，同比增長48.11%，增速較二季度的17.88%明顯擴大。
此外，企業加強成本控制，前三季度行業三項費用率持續下降，尤其是管理費用率下降明顯，成為行業盈利改善的另一原因。
“我們認為光伏行業仍處在大周期復蘇的初期，四季度到明年都將延續復蘇的格局，目前需求端仍在持續提升，供給端則在逐步整合。“東北證券的一位分析師在研報中聲稱，從中長期來看，隨著技術進步、成本不斷下降，光伏發電將越來越具備經濟性，光伏行業仍大有可為。
中投顧問能源行業研究員任浩寧向記者直言，光伏行業市場的拐點已經來臨。
國內外需求增多
如果說光伏業企業三季度報的表現給人些許安慰，那么其背后的電價補貼政策落地，則真正提供了動力——最直接的效果是拉動了國內市場，下游的巨大需求直接打開了整個行業的希望之門。
“靴子”落地以后，嗅覺靈敏的大鱷們已應聲而動，重金打造光伏電站。
11月中旬，中石油聯手金保利買電站首涉光伏業。在一周前的11月6日，中廣核太陽能開發有限公司與安徽省巢湖市簽署太陽能發電項目框架協議。
受益于陸續出臺的政策，上市公司新增的光伏發電項目明顯增多，其中，規模最大的前三個項目分別是中利科技內蒙古白云鄂博1000MW的光伏電站項目、海潤光伏承接順風光電EPC總承包479MW光伏電站項目、航天機電寧夏500MW屋頂光伏電站項目。
“最近光伏發電的項目和規模增速確實比較明顯?！比魏茖幭蛴浾弑硎?，由于發改委補貼電價辦法規定在2013年9月1日之前核準的，在2014年1月1日之前裝機完成的電站將獲得1元/度補貼，因此目前已經獲得核準的業主必須趕在年底之前將大型電站建設完成以確定更優的電價，一股“搶裝潮”正在涌現。
“由于國內市場的打開，從全球總體需求來看，預計明年需求將繼續增長?！鄙鲜龇治鰩煴硎?，其中今年四季度將出現裝機高峰，這有可能進一步緩解大企業的出貨壓力并且可能刺激價格小幅回暖，同時進一步改善企業的現金流，為明年行業大面積盈利提供保證。
記者注意到，NPDSolarbuzz的最新數據顯示，2013年三季度，全球太陽能光伏終端市場的需求量達到9GW的季度新紀錄，環比增長6%，比去年同期增長近20%。
在吳達成看來，日本、美國等市場依然維持快速增長的趨勢。這對中國光伏企業來說是一個不錯的商機。
東北證券一份研報披露的數據顯示，2013年上半年全球光伏需求已達到15GW。
光伏目前是依靠政府補貼生存的產業，補貼給產業帶來了極大的不確定性，也一定程度制約了產業的發展。未來產業需求的爆發必須讓成本能夠更進一步降低，達到平價上網，這也需要電池組件的效率能夠進一步提升。
有數據顯示，從第三季度來看，各類型太陽能電池轉化率均取得較大的進展。其中單晶硅電池模塊轉化率達到24.2%。國內需求的全面打開無疑是讓光伏重獲新生。據悉，2013年上半年，我國光伏產品已經有超過30%用于國內市場。
在劉漢元看來，盡管我國光伏行業近兩三年面臨產業結構調整、優勝劣汰的行業整合，但整體來看，并未影響行業發展的趨勢和步伐，隨著我國政府扶持光伏產業發展政策的不斷落地及太陽能發電效率的快速提升，中國市場將是未來世界光伏的主要市場。
“平價上網將帶來光伏行業需求爆發?！眹抛C券的一份研報稱，由于光伏產業目前仍然依靠補貼，因此目前整個產業受到政策波動的影響非常的大，未來產業的發展還是要盡快擺脫補貼為主的模式，而這就需要光伏發電跟其他新能源及傳統化石能源相比具有經濟性。
此外，分布式光伏還會帶來新的商業模式。SolarCity公司的光伏租賃模式的成功更是讓人們看到了分布式發電的誘人商業前景。值得注意的是，目前，國內各地亦對分布式光伏發電表現出了極大地熱情。
記者手記
光伏行業回暖警惕新一輪產能過剩
在國家持續釋放積極信號后回暖的光伏行業是否會因為盲目投資而重新陷入產能過剩的泥淖？一些產能、技術落后的小企業是否會死灰復燃？在目前并未撥云見日徹底明朗的情況下，光伏企業又該如何抵御風險？這些問題仍然值得思考與警惕。
“光伏行業的兼并重組應該是整合產能，絕不能因為有了利潤就盲目擴大產能?！眳沁_成表示，從市場機制考慮，經過前兩輪波動，投資應該更理智。
值得注意的是，政策層面對此似乎早有籌劃?！豆夥圃煨袠I規范條件》日前由工信部下發。該規范明確指出，不符合條件的企業及項目將不能再享受出口退稅、國內應用扶持等政策支持。
劉漢元則認為階段性產能過剩并不可怕，不能簡單批判，“這就是市場經濟的特征之一，對生產者和技術進步形成壓力和動力，提供和解決消費者的需求，把成本變得越來越低，效益變得越來越高?！痹谒磥恚藢萌腥珪畲罅咙c就在于充分肯定了市場在資源配置和經濟發展過程中的決定作用，解決光伏業階段性產能過剩，也要充分理解和尊重市場規律，政府不必過多干預。
目前正在受市場熱捧的分布式光伏發電也有一些亟待解決的問題。
長江證券在今年9月中旬的一份研報中直言，雖然補貼政策確定，但實際操作中仍有一些問題需要考慮，如誰來建設？光伏電站建設需要大量資金，且具有較長的投資回收期，因此出資主體及其持續性十分關鍵；售電如何保障？分布式光伏電站以自發自用為主，但是所發的余量電上網仍受電網節制，需要政策來有效保障電網全額收購；補貼能否及時到位？前期大型地面電站運營過程中，補貼拖欠時有發生，分布式電站是否能夠很好解決補貼發放的時效問題還有待觀察。
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