今年以來，以蘋果概念股、智能電視為首的科技股板塊風起云涌，整體表現(xiàn)遠超其他行業(yè)。這有著濃重的政策背景。今年“兩會”要求三網(wǎng)融合、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興科技產業(yè)試點示范工作要加快步伐。不過，短期內許多網(wǎng)絡股、蘋果概念股累積一定漲幅，需等待調整后介入。

　　每一輪新的經(jīng)濟景氣都是以新產業(yè)、新技術的崛起并通過結構調整而實現(xiàn)的。工信部副部長蘇波在出席政協(xié)會議時透露，包括新一代信息技術在內的4項“十二五”規(guī)劃已上報國務院待批，最快“兩會”后便會陸續(xù)出臺，表明政府試圖通過結構調整找到新的經(jīng)濟增長引擎。綜觀美國股市近十年的大牛股，蘋果、谷歌等都出自于新興科技領域，而中國的騰訊、百度這些大牛股也都有著新媒體特征。未來包括“云”系列、物聯(lián)網(wǎng)都會是一些長線牛股的搖籃。“當前電子科技股正處于周期見底盈利見底估值提升的階段。新興消費電子產品在2012年仍有望持續(xù)保持增長，這使得相關公司增長確定性比較高。”招商證券分析師王彥東認為。

　　另外，還可關注地理信息產業(yè)，地理信息產業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)集群的重要組成部分和發(fā)展基礎，與物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)中發(fā)展相對較快的智能交通、智能監(jiān)控、手機支付等應用聯(lián)系緊密。個股方面，關注國產GIS代表企業(yè)超圖軟件。

　　“三農”：農業(yè)科技和水利是重點

　　今年，中央財政擬安排“三農”投入12287億元，比上年多增1868億元。今年“三農”亮點在于農業(yè)科技，溫家寶總理在《政府工作報告》中提到，“要加快農業(yè)科技進步。大力推動農業(yè)科技創(chuàng)新，加大對良種繁育、疫病防控、農產品質量安全等關鍵技術研發(fā)和應用的支持力度……同時，還要搞好灌區(qū)配套改造和小型農田水利建設”。

　　農業(yè)科技和水利建設是我們挖掘機會的重點。農業(yè)科技中種業(yè)是當前政府最有力扶持的部分，2012年農業(yè)部頒布的新《農作物種子生產經(jīng)營許可管理辦法》標準，對注冊資金1000萬以下的小企業(yè)進行一次強制性洗牌，將有約80%~90%的企業(yè)被淘汰，擁有資金實力和研發(fā)優(yōu)勢的大型企業(yè)將在競爭中勝出，應重點關注現(xiàn)代化生物育種龍頭公司。目前正值春播，可結合上市公司自身盈利水平來把握波段性的投資機會，關注今年一季度或有良好銷售表現(xiàn)的隆平高科、登海種業(yè)和目前仍處于景氣周期的飼料行業(yè)龍頭新希望、大北農等。

　　水利是農業(yè)投資的另一個重要方面，近期云南旱情告急更凸顯水利建設的緊迫性。水利部和財政部聯(lián)合下發(fā)土地出讓收益中央統(tǒng)籌使用管理辦法，3月1日，財政部、水利部等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步做好水利改革發(fā)展金融服務的意見》，鼓勵和支持符合條件的地方政府融資平臺公司通過融資拓寬水利融資渠道，積極發(fā)展新型水利項目融資模式。業(yè)內普遍預計“十二五”水利投資的復合增長率將高達25%。預計今年中央給予的水利投資將超過1400億元。

　　后市可關注水利施工企業(yè)葛洲壩、安徽水利。近年來云南、貴州等地區(qū)持續(xù)干旱，國家準備將1/3的財政資金即400余億元全部投入西南地區(qū)，受益的有農用水泵公司新界泵業(yè)、農田節(jié)水領域的大禹節(jié)水以及輸水管道的巨龍管業(yè)等。