根據《城市環境衛生質量標準》，環衛產業是指空間環境的衛生，主要包括街巷、道路、公共場所、水域等區域的清掃和保潔；垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運輸、中轉、處理、處臵、綜合利用和環境衛生設施規劃、建設等。環衛裝備上游是汽車底盤制造、鋼鐵、通用設備等制造業及大宗商品；環衛服務的下游則為垃圾處置、再生資源回收利用等環境治理工程。環衛裝備、環衛服務及終端處置，通常被稱為“固廢產業鏈一體化”。環衛裝備和環衛服務均是城市管理的重要組成部分被稱為“環衛一體化”。環衛裝備、環境治理為典型的重資產運營，均有較高的技術壁壘、資金壁壘和資質壁壘。中游環衛服務建設期較短（僅為購置環衛設備及招聘環衛工人等，一般在3個月內），環衛服務合同易轉化為營業收入，現金流較好（政府支付意愿強）。


環衛服務行業

行業具有明顯的公用事業屬性，一般由政府控制，主要資金來源于政府財政支出。環衛服務與廣大民眾的生活息息相關，不可或缺，因此社會對環衛服務的需求彈性較小。環衛服務大致可以分為垃圾清運、清掃保潔、市容景觀養護、設施建設維護四大類。垃圾清運主要對象為生活垃圾、工業垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾等；清掃保潔包括等級道路清掃、公共區域清掃、綠化帶區域清掃等；市容景觀養護通常指的是城市的園林、綠化、景觀的養護；設施建設維護主要包括公廁、垃圾轉運站等設施的建設、維護。

企業類型：環衛服務市場化正在從垃圾處置的末端服務逐漸向前端的收運、保潔等環節延伸，環衛服務企業類型多樣，市場較為分散。當前的環衛服務企業主要有“環衛服務承包”、“環衛裝備制造+環衛服務”、“環衛一體化”和“國企改制”型企業四種類型，各具特點。


盈利能力：目前環衛服務行業主要是輕資產的運營模式，典型環衛服務項目中人工成本大概占到總成本的70%左右，其他成本主要包括油耗、折舊等，是勞動力密集型行業，且人均工資較低，主要聘用人員為低端勞動力。但與此同時，由于環衛服務目前仍屬于低端勞動力密集型行業，毛利率、凈利率與其他細分領域相比，處于較低水平，由下表可以看到，環衛服務凈利率9%，遠低于生活垃圾處置（填埋凈利率50%、焚燒凈利率35%）的凈利水平，盈利能力相對仍處于較低水平。


運作模式：環衛服務行業運作模式由傳統外包向PPP模式轉變，環衛服務訂單的內容也從簡單的清掃保潔、垃圾清運開始橫向延伸，向環衛一體化項目轉變。

傳統的環衛作業模式為政府直接控制的事業單位進行項目實施，政府同時具備監督和執行職能，效率往往不高。市場化環衛作業模式分為兩類，一類是傳統服務外包模式，政府購置環衛裝備等基礎設施，將項目實施職能以政府購買服務的方式面向社會環衛服務提供商公開招標；另一類是以PPP模式進行項目運作，由服務企業投資環衛裝備，進一步降低了政府的短期資金投入，對合作企業在資金、管理運營水平等方面綜合實力的要求也有所加強。


環衛一體化是政府通過整合環衛、園林、市政等涉及多部門的環衛作業內容，形成一體化作業項目（包含道路清掃保潔，垃圾清運，中轉站管理，公廁管理，河道保潔，護欄清洗，綠化帶保潔等），通過公開招標等方式，與中標企業簽訂承包經營合同，環衛主管部門根據環衛服務公司的考核結果進行付費。環衛一體化是環衛項目多維度整合。空間維度上，目前環衛市場呈碎片化，一個城市的環衛服務被劃分多個標段招標，由多家企業提供服務。這導致環衛設備處于產能相對過剩狀態，作業不飽和率、車輛空車率明顯上升，隨著企業運營管理和工作效果差異的呈現，未來同一區域環衛項目將會得到整合。產業維度上，目前垃圾分類、收集、清運和處理業務處于分割狀態，這不利于產業協同發展，環衛產業上下游有整合趨勢，逐步由“小環衛”轉變成“大環衛”。

競爭格局：目前企業間的競爭體現在資源背景、管理運營經驗、服務質量、品牌、資本實力、報價等多個方面。從新增訂單集中度來看，2019年1季度，行業前十名新增訂單份額提升至54.92%，較18年提升18.24個百分點。其中，北京環境、龍馬環衛、北控城市服務、玉禾田等新增市場份額排名靠前。行業集中度持續提升，中小企業壓力較大，頭部企業將通過上下游整合、企業兼并和自身建設來進一步提升競爭力。

行業趨勢

1、機械化：環衛服務屬于勞動密集型產業，尤其是清掃保潔需要大量勞動力，行業人工成本占總成本的60%左右。而且我國環衛工人平均年齡超過50歲，老齡化嚴重，同時環衛行業缺乏吸引力，新進入者較少，未來從業人員難以得到補充，必須進行機械化替代。加之機械作業效率高、成本低使機械化成為環衛發展的必要要求。2018年7月國務院頒布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中提出道路清掃機械化率：2020年底前，地級及以上城市達70%以上，縣城60%以上，重點地區顯著提高；新增和更新公交、環衛等車輛使用新能源或清潔能源的占比達80%。我國近幾年新能源環衛車產量增長迅速，截至2019年8月，我國新能源專用車銷量3.36萬輛，同比增長29.4%，其中，新能源環衛車累計銷售8062輛，同比增長70.55%。從銷售區域來看，一、二線大城市為新能源環衛車的重點需求城市，前十名城市累計銷售5716輛，占比達70.90%。新能源環衛裝備不僅可實現純電動作業、低噪環保工作，其綜合運營及維護成本均低于同類型燃油車。


2、智能化：把互聯網、人工智能等技術與環衛服務行業相結合

環衛裝備智能化：將環衛裝備與互聯網、人工智能等相結合，推動行業技術變革，同時也可以大幅削減成本。中聯環境掌握了環衛智慧作業機器人開發、無人駕駛環衛裝備開發等多項行業領先技術。其中，環衛智慧作業機器人高度融合新一代環衛裝備先進設計、人工智能、機器視覺、深度自學習、全場景圖像識別、智能機器臂、“互聯網云+”等技術，具備智能保潔與巡檢、智能地面垃圾檢測及清理等八大核心功能，可有效滿足廣場、公園、產業園區、人行道、街區、生活小區、機場高鐵等眾多場所的環衛作業需求。在成本方面，相比于人工作業，智能機器人年度總費用投入消減50.7%左右。


環衛管理系統智慧化：智慧環衛系統改變傳統環衛組織架構管理模式，采用物聯網、云計算、大數據、移動互聯網、空間地理信息集成等新一代信息技術，把各種硬件設備應用到環衛管控對象中，通過環衛云技術將環衛領域物聯網整合起來。同時借助移動互聯網技術，將人類社會與環衛業務系統緊密聯系起來，以更加精細和智能的方式實現環境管理和決策的智慧化。龍馬環衛自主研發的“智慧環衛”管理系統，在項目運營中形成監控收集-分析-處理-統計-預測-規劃的管理模式，實時掌握環衛管理信息，深度挖掘環衛大數據，用客觀數據支撐管理決策，形成預警式工作，徹底解決隱患，提高環衛管理效率和應急響應水平。對環衛服務所涉及到的人、物、事構建全時段、全方位、前后臺無縫對接、精準高效的管理，有效提升環衛作業質量，降低環衛運營成本。


此外，智慧環衛較傳統環衛依賴組織架構的管理模式，不僅可通過實時監控、遠程控制、路徑優化提高環衛作業效率，降低管理成本，提高環衛服務的整體經濟效益，還可在持續的運作過程中將積累的數據與智慧交通、智慧水務等其他市政領域的數據進行共享互補，推動智慧城市的建設。

最后項目中遇到的問題：首先，在筆者做的項目中，對于城市大部分片區的環衛工作都是由街道負責，對于剛剛成立的國有企業只能輔助做一些標準提升工作，或小部分重點區域的維護，能否處理好與街道和政府的關系至關重要。其次，環衛服務業務除了需要大量一線員工之外，還需要配備相應的作業車輛和清潔設備，資金的需求量較大，對一些地方國企可能會帶來資金壓力、管理風險以及未來退出風險。