當(dāng)前，我國(guó)固體廢物產(chǎn)生量巨大并呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而在固體廢物污染防治方面存在嚴(yán)重不足，因此各路環(huán)保企業(yè)看到固廢領(lǐng)域的市場(chǎng)空間，紛紛通過收并購(gòu)等方式進(jìn)軍固廢領(lǐng)域，類如東方園林、碧水源等。而2017年的固廢企業(yè)，面對(duì)已經(jīng)開放的千億級(jí)固廢市場(chǎng)，又是如何布局的呢？

此次點(diǎn)綠網(wǎng)共統(tǒng)計(jì)10家固廢企業(yè)今年的收并購(gòu)行為。有5家固廢企業(yè)共發(fā)生7起收購(gòu)行為（其中高能環(huán)境和中國(guó)天楹還在重組中），標(biāo)的公司均為固廢領(lǐng)域。從標(biāo)的公司來(lái)看，危廢公司最為搶手，其次為環(huán)衛(wèi)。中國(guó)天楹擬收購(gòu)的江蘇德展100%股權(quán)，是唯一一家涉及海外固廢公司，收購(gòu)價(jià)也是最大的一筆。

維爾利于今年3月完全對(duì)漢風(fēng)科技、南京都樂兩公司的收購(gòu)，不屬于固廢領(lǐng)域，而是將其產(chǎn)業(yè)鏈延伸至工業(yè)節(jié)能和VOC治理等領(lǐng)域。其中，VOC治理有望成為環(huán)境治理的下一個(gè)風(fēng)口，而新并購(gòu)的南京都樂在該領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先。還有四家無(wú)收購(gòu)行為，此四家分別為偉明環(huán)保、上海環(huán)境、格林美和瀚藍(lán)環(huán)境。


啟迪桑德

作為第一家以固廢處置為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司，啟迪桑德2017年收獲頗豐。已拿下了近280億元的項(xiàng)目，并于3月設(shè)立美國(guó)合資公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為垃圾收運(yùn)、餐廚處理、再生資源利用等。

11月17日，全資子公司桑德新環(huán)衛(wèi)擬0.55億元認(rèn)購(gòu)成都行建51%股權(quán)，加碼環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)。據(jù)悉，此次啟迪桑德已完成45.89億元股票定增計(jì)劃，并表示將用于繼續(xù)投資環(huán)衛(wèi)一體化、環(huán)保裝備及固廢處置領(lǐng)域。

2017年，擁有生活垃圾焚燒發(fā)電、餐廚處理、危廢處理、工業(yè)固廢處置等業(yè)務(wù)的啟迪桑德將重心放在環(huán)衛(wèi)和再生資源利用項(xiàng)目上，從末端固廢處置領(lǐng)域走向前端環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，并以環(huán)衛(wèi)為入口，整合環(huán)衛(wèi)、廢品回收等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)一體化與再生資源利用的協(xié)同發(fā)展。

盛運(yùn)環(huán)保

7月12日盛運(yùn)環(huán)保公告稱擬2.6億元收購(gòu)北京軒慧國(guó)信100%股權(quán)，開始向外延伸的第一步。從固廢終端處置向上游環(huán)衛(wèi)拓展，且智慧環(huán)衛(wèi)還剛剛起步，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

8月25日公告稱以6.38億收購(gòu)安貝爾環(huán)保100%股權(quán)，拓展危廢領(lǐng)域市場(chǎng)。早在去年5月盛運(yùn)環(huán)保就公告稱擬以不低于51%股權(quán)收購(gòu)安貝爾環(huán)保,進(jìn)軍危廢領(lǐng)域，并簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的投資合作框架協(xié)議。時(shí)隔一年三個(gè)月之久，才確實(shí)落實(shí)這項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃。不得不說此收購(gòu)尤為重要，此為盛運(yùn)環(huán)保在危廢領(lǐng)域的第一環(huán)，通過收購(gòu)獲取并購(gòu)公司相關(guān)專利技術(shù)、設(shè)備和危廢經(jīng)營(yíng)許可證,結(jié)合已有的傳統(tǒng)醫(yī)廢處理技術(shù),成為盛運(yùn)環(huán)保進(jìn)軍危廢領(lǐng)域的戰(zhàn)略支撐點(diǎn)。

中國(guó)天楹

屢屢簽署海內(nèi)外垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的中國(guó)天楹在打通了上游環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域之后，再次進(jìn)軍海外市場(chǎng)。8月22日宣布重大資產(chǎn)重組停牌，9月20日宣告稱擬收購(gòu)江蘇德展投資有限公司，而其間接持有境外子公司Urbaser,S.A.U100%股權(quán)。Urbaser是西班牙最大的垃圾回收與處理公司，在固廢領(lǐng)域排名全球第七。中國(guó)天楹若將其收入魔下，海外的影響力將大大提升。

11月9日，中國(guó)天楹以不超過2.7億元受讓江蘇德展不超過3.35%股權(quán)，同時(shí)增資總額不超過0.3億元，股權(quán)比例不超過0.37%。據(jù)悉，江蘇德展注冊(cè)資本已增加至80.6億元，境外財(cái)務(wù)顧問建議Urbaser100%股權(quán)購(gòu)買價(jià)格為11億歐元（折合人民幣85.25億元）。如若中國(guó)天楹完成對(duì)江蘇德展100%股權(quán)的收購(gòu)，將會(huì)是今年固廢領(lǐng)域最大的一筆收購(gòu)。

東江環(huán)保

危廢龍頭東江環(huán)保今年最大的動(dòng)作就是9月26日和27日，兩天內(nèi)宣布收購(gòu)兩家危廢公司。危廢領(lǐng)域一直是東江環(huán)保的主營(yíng)業(yè)務(wù)，沒有之一。2012年至2015年期間，東江環(huán)保共收購(gòu)15家危廢企業(yè)，從而獨(dú)占危廢領(lǐng)域。2016年，廣晟公司收購(gòu)了這家風(fēng)頭正勝的危廢上市公司。2017年混改完成后的東江環(huán)保再次通過收購(gòu)危廢公司及連帶的危廢處置項(xiàng)目，持續(xù)拓大其危廢領(lǐng)域的影響力。

高能環(huán)境

高能環(huán)境三大業(yè)務(wù)板塊分別為環(huán)境修復(fù)、城市環(huán)境和工業(yè)環(huán)境三大板塊，具體細(xì)分領(lǐng)域涉及土壤修復(fù)、地下水修復(fù)、危廢、工業(yè)固廢、工業(yè)廢水、污泥處置、垃圾焚燒發(fā)電等。雖然2016年通過增資股權(quán)收購(gòu)控股使危廢處置牌照量達(dá)到22.66萬(wàn)噸，但相較而言，土壤修復(fù)業(yè)務(wù)更具有優(yōu)勢(shì)。

為了加大危廢領(lǐng)域的擴(kuò)張，高能環(huán)境正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，擬收購(gòu)深投環(huán)保100%股權(quán)。深投環(huán)保不僅是我國(guó)危廢處置行業(yè)龍頭企業(yè)，還是一家國(guó)有企業(yè)。高能環(huán)境重組完全后有望變成國(guó)有企業(yè)，加大拿單能力。