環境服務業財務統計是環境保護部按照國家統計局要求組織實施,由中國環境保護產業協會提供技術支持的年度統計制度,統計范圍覆蓋我國境內(不含港、澳、臺地區)正式登記注冊的從事環境治理業(不含排放污水的搜集和治理活動等)、環境與生態監測(不含高空大氣監測等)、生態保護(不含林業自然保護區管理、野生動物保護和野生植物保護)三大領域的環境服務業務活動且獨立核算的企業、行政、事業法人單位。
我會基于2016年度環境服務業財務統計調查數據,按照企業營業收入總額,分別對納入該統計的全部環境服務從業企業以及水污染治理服務、大氣污染治理服務、環境保護監測服務、固體廢物治理服務、危險廢物治理服務5個細分領域的環境服務從業企業進行了排名。在此,發布2016年度環境服務業統計口徑內30強和前述各領域20強的企業名單。
一、綜合排名與簡析
2016年,我國環境服務業財務統計口徑內從業企業共計4708家,同比增長15.4%;年營業收入2469.5億元,營業利潤約194.2億元,收入和利潤增速放緩,分別同比增長14.2%和20.6%,較2015年分別收窄12.5和3.5個百分點;營業利潤率連續4年的下滑趨勢暫止,為7.9%,較2015年小幅提高0.5個百分點。
統計調查數據顯示,2016年度環境服務業從業企業(執行企業會計制度)營業收入(按企業全部營業收入額計)排名Top30名單如下:
2015年度環境服務企業Top30中的23家保持強勢,繼續位列2016年度前30位內,7家企業新入榜。
營業收入排名前30的從業企業,以股份有限公司或其他有限責任公司等非國有企業為主,國有企業或國有獨資企業占比不足1/3。其中,從事危險廢物治理服務的企業數量最多,占據Top30中的11席;水污染治理服務企業7家;大氣污染治理服務和環境保護監測服務企業各4家;固體廢物治理服務和其他污染治理服務企業各2家。Top30營業收入之和約占環境服務業年度營業收入總額的36.7%,比2015年提高0.9%。
二、細分領域排名與簡析
統計調查數據顯示,2016年度環境服務業中水污染治理、大氣污染治理、環境保護監測、固體廢物治理、危險廢物治理5個細分領域從業企業(執行企業會計制度)營業收入(按企業全部營業收入計)排名Top20名單如下:
1、水污染治理服務領域
2016 年,我國環境服務業財務統計口徑內水污染治理從業企業共計1628家,同比增長9.5%,年營業收入668.7億元,同比增長8.2%,營業利潤46.6億元,同比增速為-1.5%,行業年度平均利潤率7.0%,較2015年下跌0.7個百分點。水污染治理服務企業Top20名單如下:
上年度水污染治理服務企業Top20中的12家繼續位列2016年度前20,8家企業新入榜。榜單前5席均為國有企業或國有獨資企業。
水污染治理領域營業收入排名前20的企業,以1.2%的行業從業企業數量占比貢獻了該領域年度營業收入總額的41.4%,營業收入占比較2015年提高3.4個百分點。行業集中度進一步提高。
2、大氣污染治理服務領域
2016年,從事大氣污染治理服務的企業共計453家,同比增長16.8%,分別實現年營業收入、營業利潤447.9億元和39.5億元,收入和利潤分別同比增長25.8%和11.3% ,行業年度平均利潤率8.8%,較2015年下滑1.2%。大氣污染治理服務企業Top20名單如下:
上年度大氣污染治理服務企業Top20中的3/4進入2016年度前20,5家企業新入榜。領軍企業多為股份有限公司等非國有企業,前5中僅1家國有企業。
大氣污染治理服務領域營業收入排名前20的企業,占該領域從業企業總量的4.4%,營業收入之和占該領域年度營業收入總額的61.4%,比2015年降低9.0%。行業集中度相對較低,但相比2015年有小幅提升。
3、固體廢物治理服務領域
2016年,從事固體廢物治理的企業共計268家,同比增長8.5%,年營業收入233.1億元,同比增速為13.7%,實現營業利潤24.2億元,同比增長高達70.4% ,行業年度平均利潤率10.4%,較2015年上漲3.5%。固體廢物治理服務企業Top20名單如下:
上年度固體廢物治理服務企業Top20中的1/2進入2016年度前20,10家企業新入榜。榜單中多為私營有限責任公司或股份有限公司,國有企業僅占4席。
固體廢物治理領域營業收入排名前20的企業,占行業從業企業總量的7.5%,其營業收入之和約占該領域年度營業收入總額的63.4%,比2015年降低2.2個百分點。行業集中度雖較上年小幅提高,但仍偏低。
4、危險廢物治理服務領域
2016年,危險廢物治理從業企業共計497家,同比增長10.9%,年營業收入564.9億元,同比小幅上揚7.8%,實現營業利潤34.4億元,同比飆升109.8% ,行業年度平均利潤率6.1%,較上年增長96.8%。危險廢物治理服務企業Top20名單如下:
上年度危險廢物治理服務企業排名前20的企業中,僅3家未進入2016年度Top20。私營有限責任公司或股份有限公司等非國有企業領銜的榜單中,僅1家國有企業。
營業收入排名前20的危險廢物治理從業企業,以4.0%的行業從業企業數量占比貢獻了該領域年度營業收入總額的近73.4%,營業收入占比較2015年小幅下降0.7%。行業集中度相對較高,較2015年小幅上升。
5、環境保護監測服務領域
2016 年,環境保護監測從業企業共計1473家,同比增長27.9%,年營業收入約370.9億元,同比增長15.5%,營業利潤32.3億元,同比增速為-6.1%,行業年度平均利潤率8.7%,較2015年下跌2個百分點。環境保護監測服務企業Top20名單如下:
上年度環境保護監測服務企業Top20中的15家出現在2016年度前20中,5家企業新入榜。國有企業與非國有企業二分天下,各占10席。
涉獵環境保護監測業務,營業收入排名前20的企業,以1.4%的行業從業企業數量占比貢獻了該領域年度營業收入總額的60.8%,Top20營業收入占比較2015年降低1.0%。行業集中度高,并較2015年明顯提升。
綜上所示,從行業集中度看,5領域2016年均較上年有所提升。環境保護監測行業表現最為突出,在5領域中行業集中度最高,且較2015年提升最多,集中度相對優勢進一步擴大。水污染治理服務行業集中度高于居5領域中游的危險廢物治理服務和大氣污染治理服務行業。固體廢物治理服務行業集中度最低,且較2015年升高最少。
從營業收入看,5領域2016年均高于2015年。大氣污染治理服務行業表現優異,為營業收入增速高于上年的唯一細分領域,約28%,并以25.8%的同比增速位列5領域之首。增速放緩的4領域中,危險廢物治理服務行業同比漲幅最小,約為7.8%,增速較上年降低最多,約為-66%;環境保護監測服務、固體廢物治理服務和水污染治理服務行業營業收入同比增速及其較上年的降幅均依次減小。
從營業利潤看,5領域3升2降。營業利潤呈現正增長的3領域中,危險廢物治理服務行業營業利潤同比增速明顯領先,且較上年大幅提升100.5個百分點,固體廢物治理服務和大氣污染治理服務行業營業利潤雖然保持增長,但增速均較2015年放緩。營業利潤下滑的2領域中,環境保護監測服務2016年同比增長約-6.1%,下跌幅度高于水污染治理服務行業。
從營業利潤率看,3領域高于年度環境服務業總體水平,僅2/5領域2016年較上年有所提高。營業利潤率正增長的2領域中,危險廢物治理服務行業營業利潤率較2015年增長近1倍,但仍居5領域末位,且低于7.9%的年度行業均值。營業利潤率下滑的3領域中,環境保護監測服務行業同比增速-18.7%,跌幅最大;水污染治理服務行業同比增速-9.1%,跌幅最小,但跌至年度行業總體水平以下。
(本排名依據2016年度全國環境服務業財務統計數據,部分企業因未填報,故不在排名之列。)
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