上周國際石油期貨價格高位盤整,NYMEX原油期貨一度再上80美元/桶,截止上周五收于77.43美元。短期來看,國際油價仍將維持高位盤整格局。

　　11月是低碳概念的蜜月期。主要在于11月中旬的奧巴馬訪華和12月初的哥本哈根會議,以及在此期間國內密集出臺的新能源和節能減排行業的各種扶持政策。作為以事件性驅動為主的低碳板塊,這將給其帶來充分的交易性機會。

　　11月3日溫家寶在《讓科技引領中國可持續發展》的講話中表示,要把爭奪經濟科技制高點作為戰略重點,逐步使新能源、節能減排、清潔煤技術、核能、新能源汽車等新興戰略性產業成為經濟社會發展的主導力量。

　　目前困擾我國新能源發展的一大瓶頸就是現有電網比較落后,難以承載新能源電站的接入傳輸。堅強智能電網的建設,投資額將難以估算,其中僅電網技術這塊就可能需要幾萬億。因此,智能電網的兩大文件的發布將會大大的刺激智能電網板塊的走好。

　　而新能源汽車方面,利好消息依然不斷,如“上汽三年內投資60億研發新能源汽車”,“中海油考慮建設電動汽車電池更換站”,“新能源車節能20%上?；驕p免牌照費”。

　　這些政策的實施將會促使新能源汽車又快又好的發展,相關概念股票值得關注。

　　核電是目前運行最穩定、成本最低的新能源,在中國越來越受到重視。預測到2020年,中國核電裝機將達7000萬千瓦,占總電量的7%。到2030年、2050年,核電裝機將分別增長到2億千瓦、4億千瓦,占總電量的15%、22%。核電在中國發展前景廣闊,相關設備制造商將首先受益。

　　盡管各國對哥本哈根會議的預期在降低,但傳統經濟的模式無法再持續下去,走低碳經濟的趨勢不可逆轉,談判的結果并不會影響整體發展趨勢,只不過是時間快慢的問題。這點我們可歐洲可再生能源委員會預測的“到2050年,可再生能源將能滿足全球50%的一次能源需求”得到印證。

　　上周組合大幅上漲10.25%,表現優異,超越了同期滬深300也大漲了6.18%。四周的組合的累積漲幅也達20.00%,也大大超越了同期滬深300的9.47%的漲幅。

　　本周看好核能、新能源汽車、智能電網、薄膜電池、節能減排等子行業,調出短期漲幅較大的凱迪電力、江蘇國泰、佛塑股份,調入哈空調、杉杉、國電南瑞。調整后的組合如下:杉杉股份(10%)、西藏礦業(10%)、國電南瑞(10%)、哈空調(20%)、天科股份(20%)、嘉寶集團(10%)、方大A(10%)、華光股份(10%)。長江證券股份有限公司