近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議討論通過《全國抗旱規(guī)劃》，會議強(qiáng)調(diào)，抗旱的根本出路在節(jié)水。由于國務(wù)院常務(wù)會議目前已成為證券市場關(guān)注的政策風(fēng)向標(biāo)，《全國抗旱規(guī)劃》很可能會在A股市場掀起波瀾。而隨著《規(guī)劃》的落實(shí)，相關(guān)上市公司經(jīng)營情況也將長期受益。

    仔細(xì)分析《規(guī)劃》內(nèi)容，具體實(shí)施措施主要是以下三點(diǎn)，從這三點(diǎn)出發(fā)，我們可以找到相對應(yīng)的細(xì)分行業(yè)：

    第一，因地制宜推廣節(jié)水灌溉技術(shù)和設(shè)備，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水，努力減少水資源消耗，加大防治水污染工作力度——農(nóng)業(yè)水利、防治水污染相關(guān)上市公司可能獲得更多政策支持。

    第二，深化水資源管理體制改革，充分運(yùn)用價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿，引導(dǎo)節(jié)約用水，嚴(yán)格控制高耗水項(xiàng)目，鼓勵發(fā)展低耗水的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)——污水處理、水業(yè)相關(guān)上市公司可能面臨漲價(jià)利好。

    第三，加強(qiáng)城鄉(xiāng)生活用水管理，加快更新改造供水管網(wǎng)，研制推廣節(jié)水型用水器具、計(jì)量儀表。充分利用雨洪資源，擴(kuò)大利用再生水——管網(wǎng)、節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)可能增多。

    從措施的先后次序以及《規(guī)劃》的中心詞“節(jié)水”來看，我們首先看好的是農(nóng)業(yè)節(jié)水相關(guān)領(lǐng)域的公司。大禹節(jié)水[14.014.94%股吧研報(bào)](300021)10月28日有兩家機(jī)構(gòu)席位大幅買入2078萬元，或是先知先覺的主力提前進(jìn)場埋伏。

    國信證券杭州營業(yè)部研究部則更看好水價(jià)上漲。其對比了1月26日的國務(wù)院常務(wù)會議的抗旱措施和這次的《規(guī)劃》，認(rèn)為最大的政策差異在于新提出“充分運(yùn)用價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿，引導(dǎo)節(jié)約用水”。因此，從事水業(yè)生產(chǎn)和污水處理的興蓉投資[10.18-2.96%股吧研報(bào)](000598)和洪城水業(yè)[10.97-1.44%股吧研報(bào)](600461)將是此次《規(guī)劃》最大的受益者。

    長城證券分析師林毅看好污泥處理、再生水相關(guān)品種，水處理產(chǎn)業(yè)鏈中上游的擁有全套膜材料制造技術(shù)、膜組器設(shè)備制造技術(shù)和膜生物反應(yīng)器水處理工藝技術(shù)的碧水源[44.44-1.13%股吧研報(bào)](300070)，處于污泥處理處置行業(yè)上游的陽離子PAM生產(chǎn)商寶莫股份[16.65-3.08%股吧研報(bào)](002476)是其相對看好的品種。