新能源產業被視為“后金融危機時代”拉動經濟增長的“催化劑”。不過，即便是這種籠罩了新興戰略產業、高科技環保產業、可再生可持續等各種“光環”的產業，也需要在克服投資泡沫、產能過剩等“虛熱”癥狀之后，才會真正健康發展起來。

　　中國光伏產業是新能源發展的一個縮影。雖然它還沒有完全從過去幾年超速增長的慣性中實現“軟著陸”，但這個行業正逐漸從狂熱和激情中冷靜下來，以一種更理性的姿態規劃未來。

　　真泡沫還是假泡沫

　　一般人很難想到，用于太陽能光伏發電的多晶硅生產竟會與傳統鋼鐵業一樣，被國務院“點名”為產能過剩和重復建設。去年年中，一直呈現狂飆突進光伏產業得到首個“黃牌警告”。國家發改委隨后專門出臺規劃文件，指出光伏產業應控制產能，合理健康發展。

　　光伏發電的主要生產原料是多晶硅。數據顯示，中國多晶硅產量2005年60噸、 2006年287噸、2007年1156噸、2008年達4000噸。僅在2009年上半年，四川、河南、江蘇、浙江等20多個省份有近50家公司正建、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規模逾10萬噸，

　　國內光伏產業“龍頭”之一、無錫尚德太陽能電力公司董事長施正榮在一次論壇上反思稱，只經過短短幾年，我國光伏產能劇烈擴張，2007年和2008年該行業產能和產量均位居世界第一。他認為“光伏泡沫”已經出現，由于多晶硅原材料全部靠進口，中國的光伏產業“大躍進”，使得2006到2008年三年中把原料價格從每公斤50美元炒到500美元。

　　一定程度上，金融危機吹走了不少泡沫。在“后危機時代”的緊縮期，一度有業內人士悲觀地估計，至少50%的中小光伏企業面臨停產。國際市場原料價格也一度從最高的500美元/公斤又跌回50美元/公斤。

　　不過，行業的降溫似乎只是暫時的。今年以來，隨著國際市場需求旺盛，多晶硅價格又開始出現反彈跡象。從無錫尚德、天威保變、拓日新能等光伏企業傳來的消息也很樂觀。這些去年以來一直為業績下滑和虧損而發愁的企業，目前多數生產線正開足馬力，有些訂單已經排到了明年。

　　興業證券一位資深能源分析師認為，中國已經是全球多晶硅太陽能“最經濟”的制造基地。2009年全球太陽能電池產量為10G瓦左右，而中國就占據了40%份額。同時，由于中國光伏產量主要靠出口，這一輪被稱為“第二春”的行業復蘇主要依靠國際市場需求回暖。

　　據悉，德國作為全球最大的光伏市場，政府即便準備削減補貼，太陽能產業發展前景仍被廣泛看好。美國是最大的潛在市場，7月美國總統奧巴馬表示將拿出18.5億美元向兩家太陽能企業提供支持。日本在“后危機時代”一直把激活太陽能市場當作刺激經濟的重要手段，包括日本夏普、三洋等太陽能巨頭均公開指出2010年提高光伏電池的對外委托訂單比重。

　　行業擴張的熱度不減，而國內“泡沫”批評聲同樣不絕于耳。中國可再生能源學會副理事長孟憲淦認為，包括光伏太陽能在內的可再生能源，雖然定位為戰略類新興產業，但遠不到普及的時候。按遠景規劃，可再生能源將在2030年發揮“重要替代”作用，2050年才能“成為主要能源的重要組成部分”。目前來看，業內較為現實的觀點多認為可再生能源的成本高、電價貴，在技術上還有比較大的改進空間。

　　另外，中央支持新能源發展的政策會受到財力約束。除了“金太陽計劃”對示范項目的定點補貼，目前國家還從每度電的電價里拿出4厘錢補貼可再生能源發電。按規模計算，2009年全國最多可以拿出100多億元補貼可再生能源發電，而這遠遠不及可再生能源的發展速度。

　　孟憲淦強調，可再生能源總量超過了目標，政府就沒能力收購了，新能源的發展一定要和國情能力匹配。從當下實踐看，“地方政府明顯有些激進”，某些地方提出的“風電三峽”、“中國太陽城”等，大干快上的新能源項目，很可能脫離市場的容納能力。