根據Wind統計,截至7月22日,國內47家光伏發電概念類上市公司中,披露今年上半年業績快報或預報的有26家,其中業績預增的公司高達21家,占比達到80%。

        分析人士表示,上半年業績增長的企業主要是光伏硅片或電池商,原因是上半年成本偏低而產品售價有所抬升。隨著今年7月份多晶硅價格明顯回升,預計下半年,多晶硅尤其是純度較高的多晶硅生產商的行情即將來到。

        市場回暖 中下游率先受益

        據了解,今年3月份以來,國際光伏市場呈持續回暖趨勢,太陽能硅片、電池的價格都出現不同程度的上升,其中3月份的價格環比上漲高達20%左右。

        不少光伏中下游廠商驚喜地發現,在多晶硅價格持續低迷的同時,光伏產品的售價出現一定幅度的回升,今年上半年的業績和毛利率都有望超預期。江西賽維有關人士表示,國際光伏市場的回暖將持續支撐電池硅片訂單飽滿,同時售價有所提升,多重因素有利于公司業績的表現。

        數據顯示,21家上半年業績預增的光伏類上市公司中,南玻A上半年實現凈利潤6.36億元,同比增長143.51%。新大新材則預計上半年凈利潤為6500萬-7200萬元,增長126%-150%。

        有國際預測機構預估,2010年全球太陽能市場將達到12.2GWp的規模。Solar Energy預測2010年太陽能市場規模以金額計算約可達到300億美元。

        國際大環境的向好給國內光伏企業吃了“定心丸”,有的企業開始著手擴產,同時,該市場也將吸引更多投資者進入。

        業內專家看好光伏產業下半年的景氣度,預計2010年下半年或2011年開始將正式展開規模經濟及垂直整合的競爭。

        多晶硅下半年行情看漲

        在光伏產業鏈的中下游產品出現一定幅度上漲之后,市場回暖趨勢開始向上傳遞到光伏產業的原材料多晶硅。今年7月份,國際多晶硅價格出現了明顯上漲。目前多晶硅價格已經從50-52美元/公斤上漲到60-65美元/公斤。

        國內一家光伏生產商表示,現在光伏終端市場至少比2008年擴大了接近兩倍,而多晶硅產能至多比2008年擴大了50%,由于今年光伏產業全行業滿載生產,受光伏產業和半導體產業雙重需求拉動,多晶硅供需形勢又開始偏緊。

        而今年下半年優質產能的稀缺還會支撐相應價格的上漲。江西賽維有關人士表示,預計從公司采購多晶硅的情況來看,高純度的多晶硅供不應求的跡象已經很明顯,預計這種狀況短期內很難改變。諸多行業一線廠商預計,多晶硅價格將會逐步上漲到70-80美元/公斤。

        與此同時,對于硅片、電池、組件商來說,由于多晶硅價格的上漲,“成本低、售價回升”的好時代結束了,業內人士擔憂下半年成本壓力較大。而多晶硅生產商下半年可能因供求偏緊而收獲較好業績。

        據了解,由于上半年多晶硅的價格比較低迷,新光硅業2010年一季度產量僅180噸,同比減23.88%,虧損2371萬元。而近期多晶硅價格重拾升勢,有助于新光硅業下半年的業績回暖。

        但也有分析人士認為,由于我國多晶硅去年出現產能過剩的陰影,預計多晶硅的整體價格出現大幅上升的可能性不大。而不少光伏中下游生產商也表示,成本上漲的幅度如果太大,必然會再向下游傳導的。