2016年打響了鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的第一槍，2017年迎來去產(chǎn)能真正的攻堅之戰(zhàn)。在整個過程中，“環(huán)保”成為貫穿整個去產(chǎn)能事件的中心要素。

近日，河北環(huán)保廳公布了《河北省重污染天氣應(yīng)對及采暖季錯峰生產(chǎn)專項實施方案》(以下簡稱《方案》)。《方案》稱錯峰停產(chǎn)方案要具體到重點(diǎn)縣(市、區(qū))，細(xì)化到企業(yè)，嚴(yán)禁“一刀切”，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與減排的雙贏。鋼鐵企業(yè)實施分類管理，按照污染排放績效水平，各市制定錯峰生產(chǎn)方案;石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，若采暖季環(huán)保限產(chǎn)得到嚴(yán)格執(zhí)行，將直接改變鋼鐵、電解鋁、水泥、醫(yī)藥等行業(yè)的供需關(guān)系，相關(guān)商品的價格將得到支撐。

環(huán)保力度不斷加強(qiáng)

其實在今年初，環(huán)保部、發(fā)改委、財政部、能源局及相關(guān)6大省市政府就聯(lián)合印發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》。

該方案指出，為切實加大京津冀及周邊地區(qū)大氣污染治理力度，將加強(qiáng)工業(yè)大氣污染綜合治理，實施工業(yè)企業(yè)采暖季錯峰生產(chǎn)措施。其中，明確了石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點(diǎn)城市，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計，采用企業(yè)實際用電量核實。包括北京、天津等“2+26”城市列為北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃首批實施范圍。

在最近幾年，環(huán)境保護(hù)法、大氣污染防治法、環(huán)境影響評價法、水污染防治法、建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例等法律法規(guī)相繼完成制修訂，形成了一套完整的環(huán)境法規(guī)體系。各級環(huán)保部門下達(dá)行政處罰決定份數(shù)和罰款數(shù)額大幅增長，表示了環(huán)境處罰力度正在不斷加強(qiáng)。

“目前嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法已經(jīng)成為重要國策，決策層多次表態(tài)要以鐵腕治理環(huán)境污染，‘史上最嚴(yán)’的新環(huán)保法已經(jīng)實施，環(huán)保部門提出了控制環(huán)境污染的具體目標(biāo)。為了實現(xiàn)鐵腕環(huán)保，解決‘民生之患、民心之痛’，有關(guān)部門已經(jīng)連續(xù)三批次開展中央環(huán)保督察，問責(zé)人數(shù)過萬。”蘭格鋼鐵經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者指出。

陳克新表示，目前第四批中央環(huán)保督察再次啟動，8個中央環(huán)境保護(hù)督察組已組建完畢，將進(jìn)入相關(guān)省市開展環(huán)境督察工作。

有分析認(rèn)為，根據(jù)環(huán)保部公布的上半年空氣質(zhì)量報告，今年上半年全國空氣質(zhì)量不降反升，環(huán)保日益成為全民關(guān)注焦點(diǎn)，未來環(huán)保督察將會持續(xù)開展，環(huán)保壓力伴隨著環(huán)保持續(xù)升溫或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)新常態(tài)。

對于越來越嚴(yán)厲的環(huán)保風(fēng)暴，很多鋼廠負(fù)責(zé)人都感受到壓力。然而，還有一部分人仍抱有僥幸心理，認(rèn)為這次的環(huán)保風(fēng)暴過一陣就結(jié)束了。

“現(xiàn)在是緊張，但只要中央督察撤走了，上游工廠又可以照常開工生產(chǎn)，那接下來的生意也還是照樣繼續(xù)。沒啥可擔(dān)心的�！蹦充撹F廠負(fù)責(zé)人說道。

那么現(xiàn)實真的是這樣?從目前來看，2017年的環(huán)保風(fēng)暴還將繼續(xù)，或許還會更猛。根本不存在“一陣風(fēng)”之說。

“現(xiàn)在，環(huán)保政策趨緊的態(tài)勢是不會改變的，環(huán)�？梢哉{(diào)控產(chǎn)能、庫存等。環(huán)保督察會對一些不達(dá)標(biāo)企業(yè)采取更嚴(yán)厲和更頻繁的限停產(chǎn)措施�？梢哉f鋼鐵已經(jīng)邁向環(huán)保新常態(tài)，即使是巡視組離開了，戴在各生產(chǎn)企業(yè)頭上的環(huán)保緊箍咒也只會越來越緊�！逼放浦袊�規(guī)劃院副秘書長劉如君對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者指出。

鋼價得到有力支撐

采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%的消息一出，鋼價再度呈現(xiàn)瘋狂局勢。

據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測，截止到8月7日，全國鋼材價格綜合指數(shù)比年初上漲14.9%，比去年同期上漲51.9%，上海螺紋鋼主力合約噸價則躍上4000元整數(shù)關(guān)口。

“2017年時間已飛速進(jìn)入下半年，而螺紋鋼價格也在下半年再創(chuàng)佳績，進(jìn)入炎熱的7、8月份后，價格強(qiáng)勢飆漲創(chuàng)年內(nèi)新高，而這期間政策面的影響似乎占據(jù)了較大因素。”金聯(lián)創(chuàng)鋼鐵分析師杜秀芝告訴《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著中央環(huán)保督查力度的加大，以及各省近期出臺采暖季環(huán)保限產(chǎn)方案或大氣污染整治專項行動，鋼鐵、有色等行業(yè)供給端收縮效果逐步顯現(xiàn)，相關(guān)產(chǎn)品價格上漲預(yù)期強(qiáng)烈。總體來看，8月仍是強(qiáng)勢上漲的月份，9、10月份存在高位風(fēng)險，11月隨著采暖季環(huán)保限產(chǎn)開展，鋼鐵價格或?qū)⑦M(jìn)一步反彈。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認(rèn)為，近期鋼鐵價格上漲主要和北方采暖季限產(chǎn)方案落實有關(guān)系，再加上環(huán)保督查、取締“地條鋼”、安全生產(chǎn)等各項督察的開展，市場信心受到提振，看漲心態(tài)更濃，市場漲幅拉大。

按照方案要求，京津冀及周邊對于無法升級改造達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)九月底前全部關(guān)停，將斷電、斷水、清場地。在嚴(yán)酷的環(huán)保督察下，部分鋼廠受此影響嚴(yán)重。短期內(nèi)，環(huán)保風(fēng)暴或能給型材市價以有利支撐。而且今年以來市場的焦點(diǎn)都集中在環(huán)保整頓方面，全國所有地區(qū)，其中是華北、山東、河南等大區(qū)都面臨較大壓力。

當(dāng)然，鋼鐵價格上漲也與環(huán)保壓力之下行業(yè)普遍上漲的剛性成本有關(guān)。據(jù)了解，按照新環(huán)保法要求，鋼鐵行業(yè)必須追加環(huán)保投資過千億元，而且還需要每年新增環(huán)保運(yùn)行成本約數(shù)百億元。如果考慮到國內(nèi)礦石開采加工、煉焦等方面的環(huán)保投資與運(yùn)行費(fèi)用，最終累積到成品鋼材，估算每噸鋼材需要增加成本有數(shù)百元人民幣之多。

在陳克新看來，此次環(huán)保政策對于鋼鐵行業(yè)的積極影響具有長期性�！芭c其他短期利多因素不同，嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法對于鋼材市場行情的積極影響將長期存在，不會在幾年內(nèi)消失。完全解決環(huán)境污染問題需要打持久戰(zhàn)，不可能在短短數(shù)年內(nèi)完成，從而使得環(huán)保題材對于鋼材市場行情的積極影響長期存在�！�

利好支撐仍需理性看待

從目前來看，8月仍是鋼鐵強(qiáng)勢上漲的月份，9、10月份存在高位風(fēng)險，11月隨著采暖季環(huán)保限產(chǎn)開展，鋼鐵價格或?qū)⑦M(jìn)一步反彈。需要指出的是，鋼鐵價格的拉漲與當(dāng)前的政策因素有關(guān)，需要防止利好政策過熱帶來的風(fēng)險。

“盡管環(huán)保話題將是支撐鋼價的長期因素，但階段性內(nèi)的實質(zhì)影響應(yīng)理性看待。”杜秀芝指出，此波螺紋鋼價格上漲后，很多地區(qū)都出現(xiàn)了高價位成交不佳的狀態(tài)，這與近期螺紋鋼價格拉漲速度過快、幅度過大有很大影響，畢竟終端下游消費(fèi)情況改觀不大，而鋼價階段性內(nèi)又呈現(xiàn)暴漲格局。對于政策面的實質(zhì)影響，接下來應(yīng)理性看待，而短期市場應(yīng)警惕螺紋鋼價格高位回調(diào)所帶來的風(fēng)險。

對于采暖季限產(chǎn)50%，從時間上來看，還有100多天的時間，對鋼鐵供給所產(chǎn)生的影響還早。此外，對于鋼鐵高爐限產(chǎn)50%的措施之前也有過，但需要說明的是，那是在有重大活動舉行以及出現(xiàn)重污染天氣時短期使用的臨時措施。而采暖季長達(dá)四個月之久，如果真的執(zhí)行起來，企業(yè)是否能夠承受得住也是一個未知數(shù)。而且這個措施一旦實施，鋼價上漲也是必然，下游企業(yè)有可能承受不住。

“雖然是重磅利好消息，尤其是短時間內(nèi)對市場刺激明顯，但冬季限產(chǎn)一是隔著時間比較長，二是屆時的執(zhí)行力度有待認(rèn)證，因此市場相當(dāng)于短時間內(nèi)提前消化了利好，此種利好持續(xù)的時間也肯定有消退期。”杜秀芝說道。

有分析人士指出，對于政策性的利好消息，對鋼鐵市場所產(chǎn)生的影響往往是在消息還沒出，或者剛要出來的時候。持續(xù)性的往往是有限的。

此輪鋼鐵價格上漲，首先得益于環(huán)保政策之下鋼鐵產(chǎn)量短期內(nèi)供小于求帶來的價格突進(jìn)，但長期來看是不可持續(xù)的。漲勢難以持續(xù)主要是基于現(xiàn)貨市場成交縮減和鋼廠出廠價的穩(wěn)中下行的市場判斷，而且原料鐵礦石的供應(yīng)端的持續(xù)增加始終是當(dāng)期制約其價格上漲的重要因素。

因此，環(huán)保政策只能看作是對鋼鐵行業(yè)的一種強(qiáng)刺激，后期最終還是會回歸到需求端的支撐。