一、12月兩大政策齊力推動節(jié)能環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展

當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，許多傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩，而節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等發(fā)展速度卻不減反增。國家“綠色化發(fā)展”的頂層設(shè)計，正催生一個約 10萬億的巨大節(jié)能環(huán)保市場。

2016年12月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，到 2020 年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重要由2015 年的 8%達到 15%。同時，要形成新一代信息技術(shù)、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等 5 個產(chǎn)值規(guī)模 10 萬億元級的新支柱。節(jié)能環(huán)保行業(yè)作為“十三五”新興戰(zhàn)略規(guī)劃的五大扶持行業(yè)之一，將繼續(xù)迎來快速發(fā)展的“黃金五年”。

高稅額將倒逼企業(yè)加大固廢項目節(jié)能減排需求。2016 年 12 月 25 日，《環(huán)保稅法》在十二屆全國人大常委會第二十五次會議上獲表決通過，我國將于 2018 年 1 月 1 日起開征環(huán)保稅。費改稅后，單位稅額在原來標(biāo)準(zhǔn)費率上有小幅提升，但由于實行排污收費制度以來征收效率與執(zhí)法力度一直存在問題，從收費到征稅的改變更大意義上是執(zhí)行力度與監(jiān)管力度上的提升與完善。法律層面上的管制將倒逼企業(yè)更加主動地去尋找辦法減排污染物，有利于工業(yè)企業(yè)環(huán)境綜合服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展與推廣。

《環(huán)保稅法》的征稅對象包括大氣污染物、水污染物、固體廢物以及噪聲，并規(guī)定：尾礦收稅 15 元/噸，冶煉渣、粉煤灰、爐渣、其他固體廢棄物(含半固態(tài)、液態(tài)廢物)25 元/噸，危廢稅款 1000 元/噸。以金川一期項目年處理 80 萬噸冶煉渣為例，可創(chuàng)造年銷售額 6.7 億元，年利稅 2 億元;若不處理則需繳納環(huán)保稅額 0.2 億元。

由于江蘇院目前主要覆蓋三大塊業(yè)務(wù)，以下將從三大細分行業(yè)角度分析行業(yè)空間及發(fā)展趨勢。

二、工業(yè)固廢綜合利用需求大，技術(shù)提升將打開行業(yè)新格局

目前，國內(nèi)各地霧霾越發(fā)嚴(yán)重，近一個月內(nèi)幾次觸發(fā)紅色預(yù)警，而工業(yè)固廢是導(dǎo)致霧霾的主要原因之一。如果工業(yè)固廢可以有效回收利用，霧霾或許不會頻亮“紅燈”。未來，環(huán)保和政府部門對粉塵處理的監(jiān)管將會越來越嚴(yán)格，工業(yè)固廢處理行業(yè)的興起是必然趨勢。然而，工業(yè)固廢處置利用在我國卻尚未形成產(chǎn)業(yè)，該領(lǐng)域甚至都不太被產(chǎn)業(yè)界關(guān)注。隨著固廢處理逐漸被國家和人民重視，由于我國工業(yè)固廢存量巨大，一個千億元市場正等待著開啟。

近幾年來，鼓勵和規(guī)范工業(yè)固廢處理行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策陸續(xù)出臺，有利于快速推進工業(yè)固廢處理行業(yè)的成長。


目前，我國固廢行業(yè)占整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的比重僅為 20%，遠低于德國 66%、日本 67%的水平，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｅc發(fā)達國家相比，我國固廢行業(yè)處于快速發(fā)展的前期階段。《中國制造 2025》要求：到2020年，工業(yè)固體廢物綜合利用率達到 73%，主要再生資源回收利用量達到 3.5 億噸。隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及固廢行業(yè)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的占比提升，工業(yè)固廢行業(yè)將享受雙重利好，可預(yù)期未來工業(yè)固廢處理行業(yè)增速快。

2015年，246個大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量達 19.1 億噸，其中，綜合利用量 11.8億噸，處置量 4.4億噸，貯存量 3.4億噸，傾倒丟棄量 17.0萬噸。一般工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處置總量的 60.2%，處置和貯存分別占比 22.5%和 17.3%，綜合利用仍然是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑。

我國工業(yè)企業(yè)固廢綜合處理能力有限，提升空間很大。我國工業(yè)固廢綜合利用率為 60%，而我國臺灣地區(qū)達80%;我國有色金屬回收率為50%，世界先進水平為70%至 80%;我國尾礦綜合利用率為20%，而發(fā)達國家平均水平為60%。這個差距既是問題所在，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間。


我國工業(yè)企業(yè)固廢綜合處理成本高。近年來，全國出現(xiàn)大量工業(yè)固體廢物違法處置的現(xiàn)象，這和處置成本高有關(guān)，固體廢物處理成本占工業(yè)企業(yè)運行成本的 8%至 10%。2014 年處置、貯存的 12.5 億噸工業(yè)固體廢物，預(yù)期處理成本 2625 億至 3875 億元，相當(dāng)于當(dāng)年環(huán)境污染治理投資的 27%至40%。

基于工業(yè)企業(yè)對提升固廢處理效果以及降低固廢處理成本兩大需求，專業(yè)的工業(yè)綜合環(huán)境服務(wù)商將迎來發(fā)展機遇。

三、我國高質(zhì)礦產(chǎn)少，礦產(chǎn)資源綜合利用具有重大意義

未來 15 年我國礦產(chǎn)資源供需缺口將持續(xù)擴大。據(jù)專家預(yù)測，到 2020 年，我國礦產(chǎn)資源的需求量分別為：銅650 萬噸，鋁 1440 萬噸，鉛260萬噸，鋅 500萬噸，10 種有色金屬總量為3000萬噸。與此同時，我國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用損失大，浪費嚴(yán)重，生產(chǎn)經(jīng)營粗放。目前采選回收率僅為60%，比發(fā)達國家低10至20個百分點，共伴生金屬綜合利用率只有 30%至 50%，僅為發(fā)達國家的一半。

四、霧霾常態(tài)化+ 碳交易，節(jié)能環(huán)保流程再造迎來行業(yè)機遇

我國煉鐵工藝主要流程為高爐工藝，高爐煉鐵是我國目前大氣霧霾的重要來源之一。目前全國煉鐵系統(tǒng)能耗約占鋼鐵行業(yè)總能耗的 70%，污染物排放約占鋼鐵行業(yè)總排放的 90%。高爐煉鐵流程具有成熟穩(wěn)定、生產(chǎn)能力大等特點，但同時存在流程長、能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重，必須使用焦炭、優(yōu)質(zhì)鐵礦石等弊端。隨著資源、能源、環(huán)境等約束越來越大，特別是大氣霧霾常態(tài)化的出現(xiàn)，高爐冶煉流程亟待轉(zhuǎn)型升級。