新能源產(chǎn)業(yè)被視為“后金融危機(jī)時代”拉動經(jīng)濟(jì)增長的“催化劑”。不過,即便是這種籠罩了新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、高科技環(huán)保產(chǎn)業(yè)、可再生可持續(xù)等各種“光環(huán)”的產(chǎn)業(yè),也需要在克服投資泡沫、產(chǎn)能過剩等“虛熱”癥狀之后,才會真正健康發(fā)展起來。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)是新能源發(fā)展的一個縮影。雖然它還沒有完全從過去幾年超速增長的慣性中實現(xiàn)“軟著陸”,但這個行業(yè)正逐漸從狂熱和激情中冷靜下來,以一種更理性的姿態(tài)規(guī)劃未來。

　　真泡沫還是假泡沫

　　一般人很難想到,用于太陽能光伏發(fā)電的多晶硅生產(chǎn)竟會與傳統(tǒng)鋼鐵業(yè)一樣,被國務(wù)院“點名”為產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)。去年年中,一直呈現(xiàn)狂飆突進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)得到首個“黃牌警告”。國家發(fā)改委隨后專門出臺規(guī)劃文件,指出光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)控制產(chǎn)能,合理健康發(fā)展。

　　光伏發(fā)電的主要生產(chǎn)原料是多晶硅。數(shù)據(jù)顯示,中國多晶硅產(chǎn)量2005年60噸、 2006年287噸、2007年1156噸、2008年達(dá)4000噸。僅在2009年上半年,四川、河南、江蘇、浙江等20多個省份有近50家公司正建、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,總建設(shè)規(guī)模逾10萬噸,

　　國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)“龍頭”之一、無錫尚德太陽能電力公司董事長施正榮在一次論壇上反思稱,只經(jīng)過短短幾年,我國光伏產(chǎn)能劇烈擴(kuò)張,2007年和2008年該行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量均位居世界第一。他認(rèn)為“光伏泡沫”已經(jīng)出現(xiàn),由于多晶硅原材料全部靠進(jìn)口,中國的光伏產(chǎn)業(yè)“大躍進(jìn)”,使得2006到2008年三年中把原料價格從每公斤50美元炒到500美元。

　　一定程度上,金融危機(jī)吹走了不少泡沫。在“后危機(jī)時代”的緊縮期,一度有業(yè)內(nèi)人士悲觀地估計,至少50%的中小光伏企業(yè)面臨停產(chǎn)。國際市場原料價格也一度從最高的500美元/公斤又跌回50美元/公斤。

　　不過,行業(yè)的降溫似乎只是暫時的。今年以來,隨著國際市場需求旺盛,多晶硅價格又開始出現(xiàn)反彈跡象。從無錫尚德、天威保變(24.40,0.21,0.87%)、拓日新能(23.42,-0.02,-0.09%)等光伏企業(yè)傳來的消息也很樂觀。這些去年以來一直為業(yè)績下滑和虧損而發(fā)愁的企業(yè),目前多數(shù)生產(chǎn)線正開足馬力,有些訂單已經(jīng)排到了明年。

　　興業(yè)證券一位資深能源分析師認(rèn)為,中國已經(jīng)是全球多晶硅太陽能“最經(jīng)濟(jì)”的制造基地。2009年全球太陽能電池產(chǎn)量為10G瓦左右,而中國就占據(jù)了40%份額。同時,由于中國光伏產(chǎn)量主要靠出口,這一輪被稱為“第二春”的行業(yè)復(fù)蘇主要依靠國際市場需求回暖。

　　據(jù)悉,德國作為全球最大的光伏市場,政府即便準(zhǔn)備削減補(bǔ)貼,太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景仍被廣泛看好。美國是最大的潛在市場,7月美國總統(tǒng)奧巴馬表示將拿出18.5億美元向兩家太陽能企業(yè)提供支持。日本在“后危機(jī)時代”一直把激活太陽能市場當(dāng)作刺激經(jīng)濟(jì)的重要手段,包括日本夏普、三洋等太陽能巨頭均公開指出2010年提高光伏電池的對外委托訂單比重。

　　行業(yè)擴(kuò)張的熱度不減,而國內(nèi)“泡沫”批評聲同樣不絕于耳。中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦認(rèn)為,包括光伏太陽能在內(nèi)的可再生能源,雖然定位為戰(zhàn)略類新興產(chǎn)業(yè),但遠(yuǎn)不到普及的時候。按遠(yuǎn)景規(guī)劃,可再生能源將在2030年發(fā)揮“重要替代”作用,2050年才能“成為主要能源的重要組成部分”。目前來看,業(yè)內(nèi)較為現(xiàn)實的觀點多認(rèn)為可再生能源的成本高、電價貴,在技術(shù)上還有比較大的改進(jìn)空間。

　　另外,中央支持新能源發(fā)展的政策會受到財力約束。除了“金太陽計劃”對示范項目的定點補(bǔ)貼,目前國家還從每度電的電價里拿出4厘錢補(bǔ)貼可再生能源發(fā)電。按規(guī)模計算,2009年全國最多可以拿出100多億元補(bǔ)貼可再生能源發(fā)電,而這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及可再生能源的發(fā)展速度。

　　孟憲淦強(qiáng)調(diào),可再生能源總量超過了目標(biāo),政府就沒能力收購了,新能源的發(fā)展一定要和國情能力匹配。從當(dāng)下實踐看,“地方政府明顯有些激進(jìn)”,某些地方提出的“風(fēng)電三峽”、“中國太陽城”等,大干快上的新能源項目,很可能脫離市場的容納能力。