鼎立股份今日披露重大資產重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買郴州豐越環保科技股份有限公司(下稱“豐越環保”)100%股權，并募集配套資金。豐越環保主營業務為有色金屬綜合回收利用，主要產品為銦、鋅、錫、銀、鉛、銅、鎘、鎵、鍺和金等有色金屬，預估值為18億元。

據預案，豐越環保成立于2007年，至2013年年底，總資產為10.6億元，歸屬于母公司的所有者權益5億元。2011、2012和2013年，豐越環保分別實現營業收入1.86億元、3.34億元和4.2億元，凈利潤2721萬元、6459萬元和7825萬元。18億元的預估值，較其凈資產增值了約260%。

本次交易的具體方案為，鼎立股份以10.14元/股的價格向豐越環保原股東發行約1.51億股支付大部分交易對價，另以不低于9.13元/股的價格非公開發行不超過6571萬股，募資不超過6億元，其中2.7億元作為本次交易的對價現金支付，剩余資金用于對豐越環保的增資。

豐越環保現有股東15名，包括5名自然人股東和10家PE。資料顯示，豐越環保曾在2012年7月和2013年4月兩次引入戰略投資者，其中2012年增資時公司的整體估值約6.19億元，2013年增資時公司的整體估值約7.73億元。以此計算，參與此兩次增資的機構和個人都可以獲得超過1倍的收益率。

鼎立股份表示，收購完成后，豐越環保在生產、研發方面的工業技術，以及在污染物處理、排放方面的成功經驗，將有助于上市公司解決在稀土冶煉業務中產生的廢渣、廢料的處理難題，提高上市公司的環保效益。同時，公司將整合豐越環保出色的盈利能力，提高公司業績，實現股東利益最大化。

鼎立股份目前主營較為繁雜，包括房地產、醫藥、橡膠、農機以及稀土業務，此次收購完成后，環保將成為公司繼醫藥之后的第二大業務板塊。另外，借助豐越環保在在污染物處理、排放方面的成功經驗，可以幫助解決公司在稀土冶煉業務中產生的廢渣、廢料的處理難題，進一步加大對有色金屬產業的投資力度。