1、城鎮化繼續推進，垃圾處理缺口巨大

我國城鎮垃圾產量巨大。2000年我國的常住人口城鎮化率僅為36.22%，但到2015年末為56.1%，年均增加1.33pct，城鎮人口的不斷增加使得城鎮生活垃圾產生量與日俱增。以人均垃圾生產量1.2kg/日來計算，2015年我國城鎮垃圾生產總量為3.38億噸，垃圾生產量在世界上僅次于美國，高居世界第二位。以垃圾清運量來看，2001年為1.35億噸，2015年為1.91億噸，垃圾清運量CAGR為3.27%。城鎮垃圾無害化處理缺口巨大。2015年我國垃圾清運量為1.91億噸，無害化處理量為1.8萬噸，以此計算垃圾清運比例為56.5%，無害化處理率為94.1%。設垃圾無害化處理缺口=垃圾清運量-垃圾無害化處理量，則2015年全國總缺口為1129萬噸，分省區來看，缺口最大的有廣東（196萬噸）、北京（168萬噸）、黑龍江（114萬噸）、甘肅（94萬噸）。與發達國家城鎮化水平相比，我國56.1%的城鎮化率依舊較低，隨著國新型城鎮化戰略的推進，預計未來城鎮人口依舊成高增長趨勢，垃圾產生量也相應增長，假設“十三五”期間垃圾清運量每年保持3.27%的增速，垃圾無害化處理率為95%，則“十三五”期間垃圾無害化處理缺口總計5300萬噸。現有垃圾清運能力和無害化處理能力遠遠不能滿足營造高質量環境的要求，我國垃圾處理能力有待進一步提高。

我國垃圾清運量和處理量


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世界垃圾產量前十大國家（單位：萬噸）


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全國各省垃圾無害化處理缺口（萬噸）


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全國無害化垃圾處理廠和日均處理能力


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2、垃圾無害化處理方式對比

衛生填埋處理占主導地位，焚燒處理優勢明顯、增速較快。常見的垃圾無害化處理方式有衛生填埋、焚燒和高溫堆肥。其中，我國垃圾焚燒處理量占比從2006年的14.45%上升到2015年的34.28%，2015年焚燒處理量為6176萬噸，處理能力為21.9萬噸/日；衛生填埋占比從2006年的81.4%下降到2015年的63.75%，2015年處理量為11483萬噸，處理能力為34.4萬噸/日，而近年高溫堆肥處理量極少，2015年僅為354萬噸。垃圾焚燒與填埋法相比，經濟效益和環境保護程度更高：①減量縮容：在垃圾經過焚燒后，一般可減重80%，減容90%以上，節約大量的土地資源；②資源再利用：按熱值比較，每噸生活垃圾約相當于0.2-0.25噸標準煤，垃圾焚燒發電的資源綜合利用效益相當可觀；③污染弱：垃圾焚燒主要生產的氣體為二氧化碳。因而垃圾焚燒成為近年來國家推崇的無害化處理方式，占比逐年上升。《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》規劃到2020年填埋處理占比進一步下降到43%，焚燒占比上升為54%。

近年三種垃圾處理方式處理量及占比


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不同垃圾處理方式對比


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3、“十三五”期間城鎮生活垃圾處理投資近2520億元

根據規劃，“十三五”期間全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2518.4億元。其中，無害化處理設施建設投資1699.3億元；到2020年直轄市、計劃單列市和省會城市的生活垃圾無害化處理率達到100%，其他城市達到95%以上；2015年垃圾焚燒處理能力為23.52萬噸/日，計劃2020年提高到59.14萬噸/日，占總處理能力（110.49萬噸/日）的比例達到54%。

“十二五”和“十三五”城鎮生活垃圾無害化處理投資（億元）


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按照垃圾焚燒規劃新增處理能力對市場空間進行測算，“十三五”期間垃圾焚燒處理費市場空間總計為525.24億元，焚燒發電預計收入總額為1470.66億元，兩者合計運營收入約2000億元；此外，新增處理能力所需的建設投資總計1405億元，垃圾焚燒市場空間巨大。

“十三五”期間垃圾焚燒處理市場空間測算


注：發改委規定垃圾焚燒發電項目先按入場垃圾量折算上網電量進行結算（280千瓦時/噸垃圾），全國統一垃圾發電標桿價為0.65元/千瓦時。

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