一、未來水處理行業(yè)任重道遠(yuǎn)

我國(guó)人均淡水資源短缺，水資源的地區(qū)分布很不平衡，地下水超采現(xiàn)象嚴(yán)重，水資源污染嚴(yán)重。這些問題的解決是未來幾年水處理行業(yè)重要發(fā)展方向。

近幾年水處理行業(yè)相關(guān)政策


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1)污水處理空間大，增量和存量均有發(fā)展機(jī)會(huì)

污水處理率仍有提升的空間。根據(jù)《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，規(guī)劃到2020年底，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋，城市污水處理率要達(dá)到95%。目前雖然我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理率已達(dá)90%，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)使得污水處理量仍有較大增量發(fā)展空間。

2015年我國(guó)各省廢水排放量以及處理情況


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提標(biāo)改造需求迫切、空間巨大。按照《城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠的污染物排放濃度為劣五類水；2015年11月，環(huán)保部發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿），除了提升現(xiàn)有排放標(biāo)準(zhǔn)外，新增特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的污染物排放要求近似地表四類水。然而即使按照一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠2015年底占比扔不到40%。按照“水十條”要求，敏感區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)于2017年底前全面達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)?！笆濉逼陂g，提標(biāo)改造城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)模4,220萬立方米/日，其中設(shè)市城市3,639萬立方米/日，縣城581萬立方米/日。

2006-2015廢水排放量及增速


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2006-2015污水處理能力及增速


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2)水資源再利用空間巨大

再生水廠是將污水經(jīng)過適當(dāng)再生處理，達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)，按照分質(zhì)供水的原則，可以用于生態(tài)環(huán)境、工業(yè)、市政雜用、農(nóng)業(yè)灌溉，從而達(dá)到環(huán)境、經(jīng)濟(jì)以及社會(huì)效益。

我國(guó)目前再生水處理率不到污水處理率的20%，利用率不到10%，而發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)達(dá)到了70%。“水十條”中提出了再生水利用率目標(biāo)，到2020年，缺水城市再生水利用率達(dá)到20%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到30%以上。近年來碧水源已連續(xù)建成多個(gè)地下式MBR再生水廠后，目前在中心城市建設(shè)地下式再生水廠已成為國(guó)內(nèi)一些主要城市的重要選擇，并成為國(guó)內(nèi)許多城市建設(shè)再生水廠的發(fā)展趨勢(shì)。

3)水域生態(tài)治理是未來發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)295座地級(jí)及以上城市中，有超過70%的城市存在黑臭水體，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且水系更多的中南區(qū)域和華東區(qū)域合計(jì)占比達(dá)71.9%。2016年，七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河的1617個(gè)國(guó)考斷面中，黃河、松花江、淮河和遼河流域?yàn)檩p度污染，海河流域?yàn)橹囟任廴尽?br />
各省市黑臭水體情況統(tǒng)計(jì)（截止2016年12月）


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2016年十大流域水質(zhì)情況


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2016年全國(guó)地表水1940個(gè)斷面考


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2016年6124個(gè)地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)中


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4)白洋淀治理需求明確，帶動(dòng)整個(gè)津京冀地區(qū)水環(huán)境的管理升級(jí)

白洋淀作為華北平原最大的淡水湖，卻是河北省內(nèi)唯一的劣V類水質(zhì)水庫(kù),有86%左右的面積位于雄安新區(qū)的安新縣境內(nèi)，治理需求急切。根據(jù)雄安新區(qū)的規(guī)劃要求，雄安新區(qū)將會(huì)成為未來一些政策的先行地區(qū)，“水十條”中也提出了到2020年，京津冀區(qū)域喪失使用功能的水體斷面比例下降15個(gè)百分點(diǎn)左右。京津冀地區(qū)是全國(guó)水資源相對(duì)匱乏的地區(qū)，水處理提標(biāo)以及水循環(huán)再利用都將在此大力推進(jìn)，從而帶動(dòng)整個(gè)津京冀地區(qū)水環(huán)境的管理升級(jí)從而輻射全國(guó)。

二、膜技術(shù)已經(jīng)成為市政污水處理的主流技術(shù)

在目前國(guó)家開始實(shí)施更嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策和嚴(yán)峻的水污染大環(huán)境下，排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，利好膜行業(yè)。采用膜技術(shù)的水處理出水質(zhì)量好于傳統(tǒng)處理方法。目前在中國(guó)市政污水處理領(lǐng)域MBR使用較為普遍，成本方面，膜處理與傳統(tǒng)工藝差距在造價(jià)上為25%-50%，在運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方面僅有20%。

膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈


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全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)悄しㄋ幚硇袠I(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近幾年，整個(gè)中國(guó)膜工業(yè)的年均增長(zhǎng)速度達(dá)到25%-30%，“十三五”期間膜法水處理行業(yè)將預(yù)計(jì)復(fù)合增速為10-15%。目前全國(guó)投運(yùn)或在建的萬噸級(jí)MBR城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)已達(dá)上百個(gè)，年產(chǎn)值500萬左右的小規(guī)模企業(yè)占膜企總數(shù)的約85%。年億元產(chǎn)值以上企業(yè)僅占企業(yè)總數(shù)的5%，但卻集中了行業(yè)約90%的營(yíng)業(yè)收入。全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)切袠I(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，掌握膜元件生產(chǎn)和研發(fā)一直是整個(gè)膜法水處理產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)核心，是行業(yè)利潤(rùn)高點(diǎn)。目前，純粹的膜制造企業(yè)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，而許多環(huán)保龍頭企業(yè)通過收購(gòu)膜制造企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈上游。

過去幾年膜行業(yè)產(chǎn)值


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