向日葵今日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，合計(jì)作價(jià)5.2億元，購(gòu)買杭州奧能電源設(shè)備有限公司(下稱“奧能電源”)100%股權(quán)。交易完成后，向日葵將在光伏業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向新能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
具體來(lái)看，向日葵擬以每股4.54元的發(fā)行價(jià)格向陳虹、任曉忠、孫云友等三名對(duì)象合計(jì)發(fā)行8017.85萬(wàn)股股票，用于支付奧能電源70%股權(quán)，對(duì)應(yīng)金額為3.64億元。為支付其余部分的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，向日葵擬向?qū)嶋H控制人吳建龍發(fā)行不超過(guò)3964.76萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)1.8億元，發(fā)行價(jià)也是每股4.54元。
交易對(duì)方承諾，奧能電源2016年、2017年、2018年凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)、4500萬(wàn)、5500萬(wàn)元。而根據(jù)公告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，奧能電源2014年、2015年、2016年1至6月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為649.36萬(wàn)元、1103.14萬(wàn)元、475.64萬(wàn)元。值得一提的是，奧能電源的充電樁產(chǎn)品2015年投入市場(chǎng)后，即貢獻(xiàn)了全年?duì)I收的31.2%，2016年1至6月的營(yíng)收占比已升至42.23%。
估值方面，本次奧能電源的股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值為4687.88萬(wàn)元，增值率高達(dá)1019.91%。披露的信息顯示，國(guó)家電網(wǎng)及其下屬公司為奧能電源近年來(lái)的主要客戶，在標(biāo)的公司2014年、2015年、2016年1至6月營(yíng)業(yè)收入的占比分別達(dá)78.88%、81.38%和74.67%。
據(jù)介紹，奧能電源是國(guó)內(nèi)知名的電力操作電源系統(tǒng)的主流供應(yīng)商之一，在模塊化充電系統(tǒng)、儲(chǔ)能、電源電路領(lǐng)域有十余年的技術(shù)積累，擁有多項(xiàng)專利及軟件著作權(quán)。
向日葵表示，奧能電源已在充電樁領(lǐng)域取得了明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。本次交易符合公司“推動(dòng)人類再生能源的利用”的發(fā)展目標(biāo)，將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，延伸公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈，由“利用清潔能源發(fā)電”領(lǐng)域進(jìn)入“使用清潔電力”領(lǐng)域，并積極探索發(fā)電、儲(chǔ)能、用電環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)整合，充分發(fā)揮交易雙方產(chǎn)業(yè)鏈延伸、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的協(xié)同效應(yīng)。