11日,博天環境集團股份有限公司在上海證券交易所公開發行3+2年期綠色公司債券,發行規模為3億元,成為國內首支非上市民營企業公開發行的綠色公司債。西部證券為此次債券發行的牽頭主承銷商和簿記管理人,中信建投為聯席主承銷商。安永華明會計師事務所針對博天環境綠色產業項目實施了第三方獨立認證,并出具債券發行前獨立有限認證報告。
本期債券的發行可謂是中國綠色金融發展的里程碑事件,為非上市民營企業拓展低成本綠色融資渠道作出示范,有助于綠色債券發行對象的擴展,推動我國綠色金融體系的全面健康發展。
本次債券發行由擁有AAA評級的中合擔保提供擔保服務。眾所周知,AAA擔保公司的風險控制最為嚴格,對發行人綜合實力和信用等級的評估最為審慎。
與此同時,經上海新世紀綜合評定,博天環境作為發行人的主體信用等級和債券信用等級分別為AA-和AAA,以堪稱卓越的表現完成了其在綠色金融領域的首次亮相。
在博天環境集團董事長兼總裁趙笠鈞看來,此次綠色公司債的成功發行,具有重大的行業和市場意義。他認為,以前獲得綠色金融的更多是央企與國企,很少惠及當前環境施治中不可或缺的民營企業。眾所周知,民營企業在資源使用效率方面往往更占優勢。資本市場最能反映對公司未來價值的預判,民營上市公司的PE倍數普遍比國有企業高很多。
趙笠鈞表示,希望今后綠色金融能夠更加回歸本質,更加關注所支持的項目是否真正綠色,而不是僅僅受限于企業的所有制形式,將能夠更充分發揮綠色金融這一調節工具的應有之用,促進綠色發展。
綠色債券,是指募集資金主要用于支持節能減排技術改造、綠色城鎮化、能源清潔高效利用、
新能源開發利用、循環經濟發展、水資源節約和非常規水資源開發利用、污染防治、生態農林業、
節能環保產業、低碳產業、生態文明先行示范實驗、低碳試點示范等綠色循環低碳發展項目的企業債券。
作為綠色金融體系的重要內容,綠色債券可發揮企業債券融資對促進綠色發展、推動節能減排、解決突出環境問題、應對氣候變化、發展節能環保產業等支持作用,引導和鼓勵社會投入,助力經濟結構調整優化和發展方式加快轉變。
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