金圓股份7月11日晚間發布定增預案,公司擬以不低于8.65元/股非公開發行不超過15745.66萬股,募集資金總額不超過13.62億元,擬用于通過收購股權及自建項目涉足固體廢物處置行業,旨在實現雙主業發展戰略。公司股票將于7月12日復牌。
根據方案,公司此次發行對象為包括公司控股股東金圓控股在內的不超過10名特定投資者。根據金圓控股與公司簽訂的《附條件生效的非公開發行股份認購協議》,金圓控股承諾認購本次非公開發行股票的數量為中國證監會核準本次非公開發行股份總數的20%,且鎖定期為36個月。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
募投項目方面,公司擬投入募集資金6.19億元用于收購江西新金葉實業有限公司58%股權,后者是一家專業從事一般工業固體廢物及危險廢物資源化綜合利用的資源再生企業,致力于二次有色金屬資源環保處置及多金屬的綜合回收利用。截至目前,新金葉是江西省經核準的經營規模最大的危險廢物收集、貯存、利用企業之一。轉讓方承諾,新金葉2016年度、2017年度、2018年度累計凈利潤不低于3.233億元。
此外,含銅污泥及金屬
表面處理污泥綜合利用項目(一期)擬投入募集資金1.49億元。項目總投資3億元,擬建設危險廢物綜合利用生產線,采用燒結、熔煉等工藝流程實現危險廢物的綜合化利用,一期項目建成后可實現年處置危險廢物7.8萬噸,回收銅制品6951噸的生產能力。項目建設完成后,運營期內預計年均實現銷售收入為21016.82萬元,年均稅后凈利潤為4107萬元。
3萬噸/年危險固廢處置項目總投資2.5億元,擬投入募集資金1.94億元,項目采用連續運行的“回轉窯焚燒爐+二次高溫焚燒”技術新建危險廢物焚燒處置裝置,項目建成后,將實現年處置危險廢物3萬噸的處置能力。項目運營期為11年,項目建設完成后運營期內預計年均實現銷售收入為11094.15萬元,年均稅后凈利潤為2867.27萬元。
水泥窯協同處置工業廢棄物項目擬投入募集資金1.2億元,該項目擬對上市公司下屬公司青海宏揚現有日產4000噸熟料新型干法水泥生產線進行改造,建設年處理量可達10萬噸的廢物處理系統。項目運營期10年,項目建設完成后運營期內預計年均實現銷售收入為15042.74萬元,年均稅后凈利潤為5000.49萬元。
另外,金圓股份擬以此次非公開發行募集資金中的2.8億元用于償還銀行貸款,以改善公司的財務及負債結構,同時通過節約利息支出有效增加公司的盈利能力。
金圓股份表示,公司確定了以水泥行業和固體廢物處置行業作為雙主業發展的方向,此次通過收購新金葉,快速進入固廢治理行業,加快雙主業發展戰略進程,同時通過實施自建項目,有助于打造完整產業鏈的固廢處理服務平臺,擴大在固體廢棄物特別是危險廢棄物治理行業的市場占有率。
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